Aygaz (HAFİF OLUMLU Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri 12 aylık Hedef Fiyat: 14,00 TL) 2Ç15'de 107 milyon TL net kar açıkladı. Konsensüs tahmini 73 milyon TL net kar bizim tahminimiz ise 94 milyon TL net kardı. Sapmanın temel nedeni, EYAŞ'ın finansallara beklenenin üzerinde katkısı. Aygaz, EYAŞ'taki %20 sahipliği dolayısıyla Tüpraş'da %10,2 hisseye sahip. Tüpraş'ın beklentilerin üzerinde sonuçları Aygaz'a olumlu yansıdı. Ayrıca şirketin 2Ç15 FAVÖK'ü (76 milyon TL) konsensüs beklentisinin (69 milyon TL) üzerinde ve bizim beklentimizin (86 milyon TL) altında gerçekleşti. Son 3 ayda şirket hisseleri endeksin %10 üzerinde performans sergiledi. 2Ç15 sonuçlarının kısa vadede hafif olumlu etkisi olabileceğini düşünüyoruz. 2Ç15 sonuçları ardından 2015 FAVÖK tahminimizi 244 milyon TL'den 246mn TL'ye, net kar tahminimizi 276milyon TL'den 311 milyon TL'ye yükseltiyoruz. Şirket için "Endeksin Üzerinde Getiri" önerimizi korurken 12 aylık hedef fiyatı 14,00 TL'ye (Önceki: 13,10 TL) yükseltiyoruz.
SENE SONU TAHMİN 15.00 TL TAVSİYE DEĞİLDİR
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (13:59)