BNP Paribas, İş Bankası C hedef fiyatını 6,62 TL'den 6,90 TL'ye yükseltti.
BNP Paribas konu ile ilgili raporunda, İş Bankası için 'AL' tavsiyesini koruduklarını belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:"Net kar beklentilerin üstünde İş Bankası 4.Çeyrekte 2.196 milyon TL net kar elde ederken bu rakam piyasa beklentisi olan 1.502 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 1.502 milyon TL'nin üstündedir. Tahminlerin altında gerçekleşen karşılık miktarı net kardaki sapmanın ana sebebi olmuştur. Banka bu çeyrekte 350 milyon TL'lik serbest karşılık geri dönüşü sağlamıştır.
Net karı bu etkiden arındırarak baksak bile çeyreksel büyüme %49 civarındadır. Kredi-mevduat makasının daralması nedeniyle çekirdeki gelirler çeyreksel bazda %14 düşmüştür. Faaliyet giderleri yıllık bazda sadece %8 artış göstermiştir ki benzer bankaların ortalaması %22 seviyesindedir.
Bunların sonucunda özsermaye getirisi 7,4 baz puan artışla %18,2'ye yükseldi. Benzerleri arasında en yükseğidir. Serbest karşılıklar arındırılıp özsermaye karlılığına bakıldığında bu rakamın %15,3 olduğunu görüyoruz.
Bankalar arasında 2019 yılında temettü dağıtabilecek tek bankanın İş Bankası olduğunu düşünüyor ve karının %15 oranında temettü dağıtmasını bekliyoruz.
Hisse için AL tavsiyemizi sürdürürken hedef fiyatımızı ise 6,62 TL'den 6,90 TL'ye yükseltiyoruz."
29 hissede teknik sinyaller değişti
56 hissede teknik sinyaller değişti
25 hissede teknik sinyaller değişti
23 hissede teknik sinyaller değişti
22 hissede teknik sinyaller değişti
24 hissede teknik sinyaller değişti
30 hissede teknik sinyaller değişti
24 Hissede teknik sinyaller değişti
45 hissede teknik sinyaller değişti
29 hissede teknik sinyaller değişti
26 hissede teknik sinyaller değişti
27 hissede teknik sinyaller değişti
Tüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (07:07)