İş Yatırım, TAV Havalimanları için hedef fiyatını 30,25 TL'den 37,15 TL'ye yükseltti.
İş Yatırım konu ile ilgili raporunda, TAV için tavsiyesini 'AL' olarak koruduklarını belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"Beklentilerin üzerinde başarılı 2Ç18 sonuçları TAV 2Ç18'de beklentilerin oldukça üzerinde (İş Yatırım:64 milyon Avro Piyasa:63 milyon Avro), yıllık bazda %78 artışla 86 milyon Avro net kar rakamı açıklayarak 1Y18 net kar rakamnı tarihi en yükske seviye olan 93 milyon Avro'ya taşıdı. Güçlü yolcu büyümesi, Antalya Havaliman'ının ilk defa katkısı sonucu iştirak gelilerindeki artış 2Ç18 net kar büyümesinin ana nedenleri olarak öne çıkıyor. Şirketin satış gelirleri genel olarak beklentilerle uyumlu 301 milyon Avro olarak gerçekleşirken, FAVÖK rakamı beklentilerin üzerinde (İş Yatırım: 140 milyon Avro Piyasa: 144 milyon Avro) 157 milyon Avro olarak açıklandı.
2018 yılına ilişkin şirket hedefleri TAV Antalya Havalimanının katkısını da göz önünde bulundurarak 2018 için bir önceki %10-%12 yolcu büyüme beklentisini %30'un üzeri olarak revize etti. Bunun dışında şirket İstanbul Atatürk Havalimanıyolcu büyüme beklentisi bir önceki %6-%8'den %8-%10'a revize ederken, giden direkt yolcu beklentisini ise %9-%11'den %11-%13'e yükseltti. Bununla birlikte şirket 2018 yılı satış gelirleri ve FAVÖK büyüme beklentilerini sırasıyla %2-%4'den %4-%6'ya ve %5-%7'den %14%-%16'ya yükseltti. Şirket 2018'de net kar rakamında çift haneli büyüme bekliyor. Şirketin 2018 yatırım harcamaları ise 80 milyon Avro'dan 120 milyon Avro'ya yükseltildi.
AL tavsiyemizi koruyoruz TAVHL için hedef fiyatımızı, makro tahminlerimizdeki revizyon, İNA değerlememizi 3 ay ileriye taşımamız ve ileriye dönük tahminlerimizde şirketin açıklanan 1Y18 finansallarına göre ve şirketin 2018 yılı hedeflerindeki yukarı yönlü revziyona göre yaptığımız değişiklikler sonucu hisse başına 30.25 TL'den 37.15 TL'ye yükseltiyoruz. Revize hedef fiyatımız %33 getiriye işaret ediyor. Hisse 2018T 4.6x Firma Değ./FAVÖK ve 8.3x F/K çarpanlarıyla gelişmekte olan ülke benzer şirket çarpanları ortalaması olan 10.0x ve 19.4x çarpanlarına kıyasla iskontolu işlem görüyor.
Ben şahsen Aselsan dan vaz geçmem...47 bini yine görmesi imkan dahilinde bence
aklınız var ise satıp cıkın
Bu hisseler demek ki asla bu fiyatları göremeyecek.
12 göstergesi "al" veren hisseler (25.10.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (24.10.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (23.10.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (22.10.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (18.10.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (17.10.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (16.10.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (15.10.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (14.10.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (11.10.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (10.10.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (09.10.2024)
Tüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.
borsagundem.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsagundem.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsagundem.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsagundem.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsagundem.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (01:09)