Ana SayfaHisse Öneri Listesi3 şirket için hedef fiyat tavsiyesi---

3 şirket için hedef fiyat tavsiyesi

2 / 4
3 şirket için hedef fiyat tavsiyesi
06 Şubat 2017 - 09:42 www.borsagundem.com

MİGROS'UN FVAÖK'Ü YÜZDE 14 ARTABİLİR"

Mehmet Akif Daşıran/Yatırım Finansman Araştırma Müdürü

"Migros, 2016'da Tesco Kipa'yı satın aldı ancak satın alma işleminin Rekabet Kurumu'nun onayı sonrasında 2017'de sonuçlanması bekleniyor, işlem tamamlandıktan sonra Migros, bazı Kipa mağazalarını kapatabileceğinden dolayı henüz Kipa'yı tahminlerimize dâhil etmedik. Kipa satın alımı, Migros için yaptığımız ciro beklentilerimiz için yukarı yönlü risk oluşturuyor. Ancak Kipa şu anda zarar ettiği için gelecek iki yılda Migros'un FVAÖK 'üne katkı yapmasını beklemiyoruz. 2017'de Migros yönetiminin mağazaları daha kârlı yapmak için Kipa'ya odaklanmasını ve yakın vadede yeni mağaza açılışını yavaşlatmasını bekliyoruz. 2017'de FVAÖK'te yıllık yüzde 14 artış görüyoruz ama Kipa mağazalarının zarar ediyor olması tahminlerimiz için başlıca risk. TL'deki yüksek dalgalanma da net kâr tahminlerimiz için risk olarak gözüküyor."


ETİKETLER :
YORUMLAR (2)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • samet07 Şubat 2017 15:57

    asalsandan başka hisse tanımam arkadaş

  • Yorumspor06 Şubat 2017 16:48

    Aracı kurum öneri listesi incelendiğinde en fazla; Enka, Soda ve Tofaş önerilmiş. Ben Enka hissesinin 6 TL den satılması daha mantıklı olacaktır. Şirketin kötülemiyorum, Enka hissesini 2 aydır tavsiye ediyorum. 2 ay önce hisse 4,5 TL idi. Hisseden vazgeçmemdeki sebep Rublenin beklentimin üzerinden değerlenmesi ve Gürcistan yapılması gereken elektrik santrali ihalesinden hala ses çıkmamasıdır. Hissenin durumu iyi bekleyenlere bol şans şimdili SODA hissesine ağırlık vermeyi daha mantıklı görüyorum.