Ana SayfaHisse Öneri ListesiAl tavsiyesi devam eden şirketler---

Al tavsiyesi devam eden şirketler

4 / 7
Al tavsiyesi devam eden şirketler
11 Nisan 2016 - 10:26 www.borsaningundemi.com

"TÜRK TRAKTÖR'ÜN KÂR MARJLARI İYİLEŞECEK"
Can Özçelik/Ak Yatırım Analisti

"Türk Traktör için görüşümüzü, kısa vadede hisseyi hareketlendirebilecek katalizör eksikliğine bağlı olarak 'nötr'e indiriyoruz. 1 Nisan'da gerçekleşen temettü dağıtımı sonrasında düzeltmiş olduğumuz 12 aylık yeni hedef fiyatımız ise 88,50 TL. Şirket 2015'te traktör satışında yüzde 3'lük bir büyüme yakaladı ve 46 bin 657 adet satış gerçekleştirdi. Çiftçilere yönelik cazip sübvansiyonlarıyla Türk Traktör için 20l6'nın 2015'e paralel olmasını ve 20l6'da satış adedinin yüzde 2,5 düşüşle 45 bin 500 adet olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. 2015'te FVAÖK marjında sağlanan yüzde 1,2'lik iyileşmenin 20l6'da yukarı yönlü devam etmesini öngörüyoruz. 2016 için yüzde 14,1 FVAÖK marjı tahminimiz bulunurken, bu oran 2020'ye doğru yüzde 15'e yaklaşacak gibi duruyor. FVAÖK marjında sağlanacak yüzde ilik artış hedef fiyatımıza yüzde 7 artış olarak yansıyabilir."

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)