Ana SayfaHisse Öneri ListesiBilanço analizleri ve önemli şirket haberleri---

Bilanço analizleri ve önemli şirket haberleri

4 / 11
Bilanço analizleri ve önemli şirket haberleri
04 Mayıs 2015 - 09:50 www.borsaningundemi.com

Park Elek. Madencilik

Kapanış (TL) : 3.76 - Hedef Fiyat (TL) : 4.35 - Piyasa Deg.(TL) : 560 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 3.86

Öneri :AL Get.Pot.%: 15.69

PRKME 1Ç15

Hem bizim tahminimiz olan 10 milyon TL hem de piyasa beklentisi olan 6 milyon TL’nin altında olarak, Park Maden 1Ç15’te 3 milyon TL net kar açıkladı. Ciro ve FAVÖK rakamı bizim beklentilerimize (47 milyon TLve 20 milyon TL) paralel olarak 48 milyon TL ve 19 milyon TL gerçekleşirken, piyasa beklentisi olan 54 milyon TL ve 30 milyon TL’nin bir miktar altında kaldı. Şirketin satış gelirleri bakır fiyatlarındaki gerileme ve asfaltit operasyonlarının devredilmesi sonucunda %16 geriledi. Ortalama tenördeki iyileşmenin sonucu olarak dekapaj maliyetleri gerilerken, brüt kar marjında iyileşme gerçekleşti. Net kar tahminimizin sapmaya ise beklentimizin altında kaydedilen finansal gelirler neden oldu. Yılın geri kalanında tenördeki artışın devam etmesini ve bununda üretimde artış, dekapaj giderlerinde gerilemeye neden olmasını bekliyoruz. Tahminlerimizi ve 4.35TL hedef fiyat ile AL tavsiyemizi koruyoruz.

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)