Ana SayfaHisse Öneri ListesiBankacılık sektörü kar tahminleri, banka önerileri---

Bankacılık sektörü kar tahminleri, banka önerileri

2 / 12
Bankacılık sektörü kar tahminleri, banka önerileri
30 Ocak 2015 - 16:19 www.borsaningundemi.com

Kuvvetli büyüme stratejisi nedeniyle beğendiğimiz Yapı Kredi Bankası için ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ görüşümüzü koruyoruz. Vakıfbank’ı beğenmeye devam ediyoruz. Zira bu banka düşük çarpanlara ve hisse devrinin yol açabileceği beklentilerden olumlu etkilenme ihtimali bulunuyor. Ayrıca, Visa ve Mastercard hisselerinin satışından önemli bir gelir elde eden Vakıfbank’ın 4Ç14’te olumlu süpriz yaratma imkanı olduğunu düşünüyoruz. Halkbank açısından da sigorta ve emeklilik fonu şirketlerinin satışı bankanın karlılığına ve SYR’sine olumlu yansıyacağından ve tahminler üzerinde yukarı yönlü süpriz ihtimali barındırdığından bu banka için verdiğimiz ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ görüşümüzü koruyoruz.

Bunların haricinde bilanço dönemine ilişkin gelişmelerin (i) kredilerdeki kuvvetli artış nedeniyle Yapı Kredi Bankası’na (ii) artan net faiz marjı ve aktif satışlarının etkisiyle kuvvetlenen özkaynak yapısı nedeniyle Vakıfbank’a ve (iii) bono alım satım karları açısından beklentileri aşacak bir gelir elde edip piyasa beklentilerinin üzerinde bir kar açıklaması ihtimal dahilinde olan İş Bankası’na olumlu yansımaları olabilir diye düşünüyoruz.

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)