Ana SayfaHisse Öneri ListesiAralık ayı portföy önerileri---

Aralık ayı portföy önerileri

6 / 9
Aralık ayı portföy önerileri
02 Aralık 2014 - 12:06 www.borsagundem.com

Hisseyi neden beğeniyoruz?
Yeni açıklanan franchise modeli büyüme potansiyeli vaad ediyor. Bizim Toptan Temmuz ayında ŞOK'un
işlettiği 196 adet mağazanın franchise haklarını 30 mn TL'ye satın aldığını açıklamıştı. Bu adım ile Bizim
Toptan yeni bir satış kanalı oluşturmayı planlıyor. Franchise mağazaların sayısının 2018'de 600'e çıkması
ve bu mağazalara yapılan satışların Bizim'in toplam satışlarında toplam yaklaşık %20 paya sahip olması
bekleniyor. Bize göre yeni franchise modeli Bizim için satış dağılımını daha dengeli hale getirmeye imkan
sağlarken, uzun vadede lojistik altyapısına yatırım yapma şansını da veriyor. Diğer yandan, mevcut
cash&carry mağazalarında son dönemde daha yüksek karlı müşterilere odaklanılması önümüzdeki
dönemde büyüme hızlanması da yakalanırsa şirketin karına olumlu yansıyacaktır.
Potansiyel Katalistler
Yeni iş planı detaylarının açıklanması, franchise sistemine dahil olan mağaza sayısının artması, çeyreksel
sonuçlar, olası kredi kartı taksit yasağına yönelik iyileştirmeler.
Aşağı/Yukarı Yönlü Riskler
Rekabet, franchise iş modelinde bulunan tahsilat riskleri.
Değerleme
24.2 TL hedef fiyatımıza göre hisse için %28 yükseliş potansiyeli ile Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi
devam ettiriyoruz.

OYAK YATIRIM ARAŞTIRMA

 

ETİKETLER :
YORUMLAR (10)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • tayin 02 Aralık 2014 18:15

    Goltas çimento sermaye artırıyor

  • 22.000-85.000 bitiş günü bugün02 Aralık 2014 17:07

    bugün banka ve holdinglerde hacimli satış yaptı yabancılar özellikle bu gün sonrası büyük düşüş için belirgin bir kapanış olacaktır sanırım.Dip 65.000 olmak üzere düşüş izlenmeli artık en az 2-3 ay için.

  • dön dön dur02 Aralık 2014 16:32

    endeks 60.000'lere düşünce satamamışsan yani elinde şimdiki maliyetlerde hisse kalmışa ya fener ya da kuledibinde dolaşırken de görünebilinir bu gidişle bazıları.

  • satmalı02 Aralık 2014 16:21

    65.000 hareketi bu gün 2.seansta başlamıştır artık,gün be gün ocak sonuna dek 65.000 düşüşü başladı

  • baturayersin02 Aralık 2014 15:23

    borsa çıkmıyor sadece yükselen bir kaç hise var garanti, thy,afyon, Akbank, yapıkerdi pegasus. sasa bunun gibi bir kaç hisee

  • KIZILBAŞ MİLLETİNDEN ALEVİ DİNİNDENİM02 Aralık 2014 15:19

    BENCE ENKA İÇİN HEDEF FİYAT 7200-7400 OLMALIDIR..YTD

  • KIZILBAŞ MİLLETİNDEN ALEVİ DİNİNDENİM02 Aralık 2014 15:17

    “BİZİM “ YAKLAŞIK 6 AYDIR 21 İLE 24 ARASINDA FARKLI HEDEF FİYAT VERİLİR AMA BİR TÜRLÜ O FİYATI YAKALAMADI..YILIN BİTMESİNİN SON DÜZLÜĞÜNDEYİZ ATAK YAPARSA SÜPRİZ OLUR..

  • ass02 Aralık 2014 13:47

    emlak gayrimenkulde yatırımcı kandırılmıştır adamlar 2.25 kadar mal werdiler siz aracı kurumlar neden hisseler düşükken alım önermezsinizde endex yüksekken önerirsiniz acaba allahın cakalları

  • doğru söyle 02 Aralık 2014 13:09

    neden beğenmiyesiniz ki hisseyi vatandaşa 25-tl den çakmışlar aradan kaç sene geçmiş ben olsam bende beğenirim

  • 65.000 civarı görülmeden almam02 Aralık 2014 12:24

    aralıktan hazirana dek öneri aslında tümüyle nakit olmalı ve bulabiliniyorsa değeri yükselecek istanbul semtlerinde arsa yatırımı da en verimli yatırım olabilir.borsa 22.000'den 85.000 'e uzun vadeli trendini sonlandırmıştır kanımca artık geri dönüş teknik olarak , uygun dünya ekonomik ve siyasi gelişmelerine göre de değerlendirilirse 65.000 civarı geri alım seviyeleri olabilir 6-8 ay içinde.