Ana SayfaHisse Öneri ListesiAralık ayı hisse önerileri---

Aralık ayı hisse önerileri

3 / 11

03 Aralık 2013 - 12:44 www.borsaningundemi.com

Migros 3Ç13 döneminde 30 yeni mağaza açarak mağaza sayısını 995’e yükseltmiştir..

Bununla birlikte Şirket’in konsolide net satışları, 3Ç13 döneminde yıllık bazda %9,6 artışla 2 milyar TL ciro elde etmiş, 9A13 döneminde ise ciro %9,9 artışla 5.31 milyar TL’ye ulaşmıştır.

• Bununla birlikte Migros’un 2013 yılı 3. çeyrek döneminde FAVÖK’ü 3Ç12’ye göre %10,3 artışla 205,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net kâr/zarar tarafında ise döviz açık pozisyonundan dolayı 9A13 döneminde 306,6 milyon TL net zarar gerçekleşmiştir.

• Mağaza bazında yüksek büyüme ve güçlü nakit üretimi göz önüne alındığında, FAVÖK’ün de büyümesiyle birlikte Migros'ta net borç/FAVÖK oranı yılbaşındaki 3,4x seviyesinde kalmasına rağmen, bu oranın yıl sonu sonuçlarıyla birlikte düşmesini beklemekteyiz. FAVÖK tarafında 3 yıllık süreçte ortalama büyüme beklentisi %14 civarındadır.

• Şirket 2013 yılı için; çift haneli satış büyümesi , %25,5-%26 bandında brüt kâr marjı (2013/09: %26,4) %6-6,5 FAVÖK marjı (2013/09: %6,4) ve 120-150 mağaza ile 2-3 hipermarket açma hedefi bulunmaktadır.

• Şirket’in Euro bazında yüksek döviz açık pozisyonu nedeniyle kârı ,EUR/TL kuruna karşı hassasiyet göstermektedir. 3. Çeyrek’te de bu hassasiyetin net kâr üzerindeki negatif etkileri görülmüştür.

• İç talep temelli büyüme beklentisinin perakendecilik sektörünü olumlu etkilemesini düşünüyoruz. 2013T verilerle 49,6xF/K ve 12,5x FD/FAVÖK seviyelerindeki yüksek çarpanlarına rağmen, defansif yapısı ve yükselme potansiyeli nedeniyle hisseyi önerilerimizde tutmaya devam ediyoruz.

Potansiyel: Yüzde 23, Öneri: AL
Son Fiyat (TL) 17,90
Hedef Fiyat(TL) 22,00
Hisse Sayısı (bin adet) 178.030
Piyasa Değeri (mn TL) 3.187
Halka Açıklık Oranı(%) 19
Günlük Ort. İşl. Hac. (TL) 31.596.155

ETİKETLER :

yatırımcı03 Aralık 2013 19:03
Migros un satışı hiç konuşulmuyor farkındaysanız işte tam zamanı spekilasyon yok ken almak lazım
Cevap Yaz
14.3% 85.7% Katılmıyorum Katılıyorum
eeeee03 Aralık 2013 18:45
ABD liler alışverşi az yapar bizim borşa gider bahanemi yok
Cevap Yaz
83.3% 16.7% Katılmıyorum Katılıyorum
cemil03 Aralık 2013 16:08
NAKİTTE BEKLEME ZAMANI,,DOLDURUŞA GELMEYİN.ENDEKS 63.000 E GELMEDEN ALMAK RİSKLİ.
Cevap Yaz
62.5% 37.5% Katılmıyorum Katılıyorum
selim03 Aralık 2013 16:07
bir aceleniz mi var,,biraz daha düşsün bakalım.
Cevap Yaz
75% 25% Katılmıyorum Katılıyorum
aydın03 Aralık 2013 16:07
Halkbank 14.90 oldu bile,,,12 ye kadar düşüş bekleniyor.
Cevap Yaz
77.8% 22.2% Katılmıyorum Katılıyorum
yatırımcı03 Aralık 2013 16:02
millet hatta dünya burnundan soluyor bunlarda hala (boş)kağıt pazarlama derdindeler...
Cevap Yaz
75% 25% Katılmıyorum Katılıyorum
semra özersoy03 Aralık 2013 14:24
ya ne biçim bir yaatırımcı milletiyiz mal satmayın arkadaşlar.satmayın.ihtiyacınız kısa vadeli değilse satmayın elinizdekini almak için ayak oyunları yapan kurum ve kuruluşların oyununa gelmeyin.ne olduda satış yapıyoruz.
Cevap Yaz
68.8% 31.3% Katılmıyorum Katılıyorum

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Neden Yükseldi ? Tümünü Göster: >KOZAL, KOZAA, IPEKE: Birleşme kararı; >SİSE: Yeni geri alım; >ARZUM: Bedelsiz hamlesi; >TABGD: Geri alım kararı; >SELVA: Bedelsiz kararı

Neden Düştü ? Tümünü Göster: >FENER: AZ Alkmaar mağlubiyeti; >SAMAT: Tedbir kararı; >PEGYO: 6 kişiye işlem yasağı; >SASA: Hisse satışı; >FENER, GSRAY, BJKAS, TSPOR: ‘Yumruk’ düşüşü

ARACI KURUM RAPORLARI: 08:41Borsada alıcılı başlangıç bekleniyor; 15:28Tekfen Holding yılbaşından bu yana %118 kazandırdı; 08:24Borsada alıcılı başlangıç bekleniyor; 15:03Türk Hava Yolları hissesinde kurumların en yüksek beklentisi yüzde 82.3; 09:03Bugün dikkatler NVDA’nın sonuçlarında! Hayal kırıklığı olacak mı?; Tümünü Göster

HİSSE ÖNERİLERİ: 09:2112 göstergesi "al" veren hisseler (22.11.2024); 09:1112 göstergesi "al" veren hisseler (21.11.2024); 09:3112 göstergesi "al" veren hisseler (20.11.2024); 09:5612 göstergesi "al" veren hisseler (19.11.2024); 09:3612 göstergesi "al" veren hisseler (18.11.2024); Tümünü Göster

TEKNİK ANALİZ: 13:4556 hissede teknik sinyaller değişti; 14:1025 hissede teknik sinyaller değişti; 13:1423 hissede teknik sinyaller değişti; 13:1322 hissede teknik sinyaller değişti; 13:2524 hissede teknik sinyaller değişti; Tümünü Göster

Borsa Gundem

Borsa Gündem - App Store Borsa Gündem - Google Play

Tüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.

RSS | Künye | İletişim | Reklam

Kategoriler: Gündem; Piyasa; Şirket Haberleri; Emtia ve Döviz Piyasaları

: Makro Ekonomi; Emlak; Otomotiv; Spor

: Kripto Paralar; Yaşam-Magazin; Hisse Öneri Listesi; Teknik Analiz

: Aracı Kurum Raporları; Neden Yükseldi; Neden Düştü; Kulis

: Teknoloji; Yatırımcı Köşesi

borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz. borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (13:53)

GÜNDEM MEDYA GRUBU Finansın Gündemi | Otomobilin Sayfası | Teknolojinin Gündemi