Vakıf Yatırım, Migros için 32,10 TL hedef fiyat ile 'AL' önerisini korudu.
Vakıf Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:"Migros (MGROS) 4Ç18 Finansal Sonuçları: "Güçlü operasyonel performans AL tavsiyemizi sürdürüyoruz" (+) Migros, 4Ç18'de beklentimizin %9, piyasa ortalama beklentisinin %26 altında 359 mn TL net kâr açıkladı (4Ç17: 206 mn TL net zarar).
Beklentimizden güçlü operasyonel performansa karşın, operasyonel olmayan tarafta kaydedilen maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin değer düşüklüğü (119,6 mn TL), net kârın beklentimizin altında kalmasında ana unsur oldu. Buna rağmen, Şirket hisselerinin BIST100 endeksine göre son 1 ve 3 aylık dönemlerde sırasıyla %8,4 ve %6,3 oranında negatif ayrışmasını da göz önünde bulundurarak beklentilerden güçlü operasyonel kârlılığın hisse fiyatına olumlu yansımasını bekliyoruz. MGROS hisseleri 2019 yılına ilişkin tahminlerimiz itibariyle 0,3x FD/Satış ve 4,8x FD/FAVÖK ile global benzer şirketlere göre sırasıyla %39 ve %33 iskontolu işlem görmekte olup, mevcut seviyelerin cazip alım fırsatı sunduğunu düşünüyoruz.
Beklentilerimizle uyumlu Şirket hedefleri sonrasında tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyoruz. Bu doğrultuda, Migros için 32,10 TL hedef fiyat seviyesini koruyor, kısa vadeli önerimizi "Endeksin Üzerinde Getiri", uzun vadeli önerimizi "AL" yönünde devam ettiriyoruz."
Ford Otosan’da para hesaba ne zaman hesaba geçecek?
Yatırımcıların dikkatine! Bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Günün önemli şirket haberleri 22/11/2024
Süper Lig'in 3 devi bilanço açıkladı
Ülker'in kısmi bölünme başvurusu onaylandı
SPK'dan 3 şirketin birleşme başvurularına olumlu yanıt
SPK'dan 17 şirketin sermaye artırımına onay
Borsa İstanbul bir hisse ve bir yatırımcıya tedbir getirdi
Arsan Tekstil yüzde 976 oranında bedelsiz için harekete geçti
Girişim Elektrik, TEİAŞ'ın 202 milyon TL'lik ihalesini kazandı
Kıraç Galvaniz'den yeni ortaklık: Savunma sanayi ihalelerine katılacak
Arçelik'ten KAP'a Beko Europe açıklaması
Tüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (11:48)