Ana SayfaHisse Öneri ListesiAL önerisi verilen 2 hisse---

AL önerisi verilen 2 hisse

1 / 2
AL önerisi verilen 2 hisse
01 Mart 2013 - 10:47 www.borsaningundemi.com

İş Yatırım konu ile ilgili raporunda, Al Baraka için 'AL' tavsiyesini sürdürdüklerini belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"Albaraka Türk 2012’nin son çeyreğinde TL43mn solo net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı çeyreklik olarak %32 oranında düşerken, kar ortalama beklentilerin de %12 altında kaldı. Bizim tahminimizin de %14 altında kalan kar rakamında ki sapmanın ana nedeni beklenenden daha yüksek gelen takibe atılan krediler sonucu oluşan özel karşılık kalemi olarak gözüküyor. Net kar payı gelirleri çeyreklik olarak %8 artarken kar-zarar payı projelerinden alınan gelirler düzeltilirse son çeyrekte marjlarda hafif bir artış olduğu da gözleniyor. Son çeyrekte hacimli sayılabilecek bir Kobi kredi hacminin takibe dönüşmesi sonucu özel karşılık giderlerinde bir önceki çeyreğe göre yaklaşık üç kat bir artış olması karı baskılamış durumda.
Diğer gelir ve gider kalemlerinde önemli bir sapma gözlemlenmezken, bankanın sermaye yeterlilik rasyosunun bir miktar artışla %13’ün üzerine çıktığını görüyoruz. Bankanın sermaye benzeri kredi ile sermaye yeterlilik konusunda yakında rahatlaması çok olası. Al Baraka için AL tavsiyemizi sürdürüyoruz"

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)