Ana SayfaPiyasaBİM'de hedef fiyat 85.75 TL---

BİM'de hedef fiyat 85.75 TL

3 / 4
BİM'de hedef fiyat 85.75 TL
09 Nisan 2018 - 10:19 www.borsaningundemi.com

"KARDEMİR'DE FVAÖK BEKLENTİMİZ SIÇRADI"

Bora Tezgüler/Ak Yatırım Araştırma

“Kardemir, olumlu 2017 finansallarının ardından 2018’in daha da güçlü geçmesini bekliyor. Şirket, 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladıktan sonra yaptığı toplantıda, 2018 FVAÖK marjının yüzde 23-25 aralığında olmasını beklediğini açıkladı.

Böylece 2017’de yüzde 18,5 olarak gerçekleşen FVAÖK marjı için 2018 hedefi 2014’ten beri en yüksek seviye olarak ifade edilmiş oldu. 2018 için satış miktar beklentisi, 2,3 milyon ton ile 2017’deki tutarla aynı kaldı. Şirketin beklentileri paralelinde biz de 2018 FVAÖK marj beklentimizi yüzde 19,3’ten yüzde 23,4’e yükselttik. Ortalama FVAÖK marj beklentimizi 2018-2027 tahmin dönemi için yüzde 17,1’den yüzde 17,5’e çıkardık. FVAÖK’deki sıçramayla 12 aylık hedef fiyatımız 3,75 TL’den 5,00 TL’ye yükseldi. En çok beğendiğimiz hisseler arasında yer alan Kardemir’de önerimiz, ‘Endeksin Üzerinde Getiri’.”

ETİKETLER :
YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)