Ana SayfaHisse Öneri Listesi8 hissede hedef fiyat ve potansiyel getiriler---

8 hissede hedef fiyat ve potansiyel getiriler

4 / 8

24 Ekim 2014 - 09:52 www.borsaningundemi.com

Turkcell

Kapanış (TL) : 12.4 - Hedef Fiyat (TL) : 14.47 - Piyasa Deg.(TL) : 27280 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 38.12 Öneri :TUT Get.Pot.%: 16.69

TCELL 3Ç14 sonuçları beklentilerin üzerinde

Turkcell 2014 yılı 3. Çeyreğinde bizim 623 milyon TL’lik beklentimizin ve piyasanın 657 milyon TL’lik beklentisinin daha üzerinde 755 milyon TL net kar elde etti. Şirketin net karı geçen yıla göre artan ciro ve tek seferlik varlık satışı gelirleri nedeniyle %8 arttı. Bizim beklentimizden sapma nedeni ise gelirlerin ve net finansal gelirlerin beklentimizin üzerinde olması.

Şirketin gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %6 artarak 3,162 milyon TL oldu. Turkcell Türkiye’nin gelirleri %5 artarken, Superonline’in gelirleri %38 yükseldi. Mobil internet ve servis gelirlerindeki %14’lük artış Turkcell Türkiye’nin gelir artışının en önemli nedeni olarak ortaya çıkıyor. Ukrayna’daki faaliyetlerde ise gelirler yerel para birimindeki değer kaybı nedeniyle dolar bazında %27 geriledi. Ukrayna para birimi cinsinden ise gelirler %16 büyüdü.

FAVÖK beklentilerin bir miktar üzerinde 1,050 milyar TL olarak gerçekleşti. Bizim beklentimiz 1,018 milyar TL, piyasa beklentisi ise 1,006 milyar TL idi. FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre artan ara bağlantı giderleri ve pazarlama giderleri nedeniyle %34,1’den %33,2 seviyesine geriledi. FAVÖK marjı piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde gerçekleşirken bizim beklentimize paralel oldu.

Sonuçlar piyasa beklentisinin hem operasyonel hem de net kar anlamında üzerinde olduğu için sonuçlara bugün piyasanın vereceği tepki olumlu olabilir. Şirket 2014 yılı hedeflerini korudu. Buna göre 2014 yılında gelirlerin %5-7 büyüme ile 12-12,2 milyar TL arasında olması beklenirken, FAVÖK’ün 3,7-3,8 milyar TL arasında olması bekleniyor.

İŞ YATIRIM ARAŞTIRMA

ETİKETLER :

selçuk daralı24 Ekim 2014 16:27
Lanetli kağıt tekfen
Cevap Yaz
100% 0% Katılmıyorum Katılıyorum

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Neden Yükseldi ? Tümünü Göster: >KOZAL, KOZAA, IPEKE: Birleşme kararı; >SİSE: Yeni geri alım; >ARZUM: Bedelsiz hamlesi; >TABGD: Geri alım kararı; >SELVA: Bedelsiz kararı

Neden Düştü ? Tümünü Göster: >FENER: AZ Alkmaar mağlubiyeti; >SAMAT: Tedbir kararı; >PEGYO: 6 kişiye işlem yasağı; >SASA: Hisse satışı; >FENER, GSRAY, BJKAS, TSPOR: ‘Yumruk’ düşüşü

ARACI KURUM RAPORLARI: 08:41Borsada alıcılı başlangıç bekleniyor; 15:28Tekfen Holding yılbaşından bu yana %118 kazandırdı; 08:24Borsada alıcılı başlangıç bekleniyor; 15:03Türk Hava Yolları hissesinde kurumların en yüksek beklentisi yüzde 82.3; 09:03Bugün dikkatler NVDA’nın sonuçlarında! Hayal kırıklığı olacak mı?; Tümünü Göster

HİSSE ÖNERİLERİ: 09:2112 göstergesi "al" veren hisseler (22.11.2024); 09:1112 göstergesi "al" veren hisseler (21.11.2024); 09:3112 göstergesi "al" veren hisseler (20.11.2024); 09:5612 göstergesi "al" veren hisseler (19.11.2024); 09:3612 göstergesi "al" veren hisseler (18.11.2024); Tümünü Göster

TEKNİK ANALİZ: 14:3829 hissede teknik sinyaller değişti; 13:4556 hissede teknik sinyaller değişti; 14:1025 hissede teknik sinyaller değişti; 13:1423 hissede teknik sinyaller değişti; 13:1322 hissede teknik sinyaller değişti; Tümünü Göster

Borsa Gundem

Borsa Gündem - App Store Borsa Gündem - Google Play

Tüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.

RSS | Künye | İletişim | Reklam

Kategoriler: Gündem; Piyasa; Şirket Haberleri; Emtia ve Döviz Piyasaları

: Makro Ekonomi; Emlak; Otomotiv; Spor

: Kripto Paralar; Yaşam-Magazin; Hisse Öneri Listesi; Teknik Analiz

: Aracı Kurum Raporları; Neden Yükseldi; Neden Düştü; Kulis

: Teknoloji; Yatırımcı Köşesi

borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz. borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (03:19)

GÜNDEM MEDYA GRUBU Finansın Gündemi | Otomobilin Sayfası | Teknolojinin Gündemi