Ana SayfaHisse Öneri Listesi7 hisselik analist tavsiyesi---

7 hisselik analist tavsiyesi

4 / 8
7 hisselik analist tavsiyesi
31 Temmuz 2013 - 13:26 www.borsagundem.com

"GÜBRETAŞ'TA HEDEFİMİZ 20.00 TL"
Enver Erkan
ALB Menkul Değerler Analisti

Gübretaş'ın ilk satış gelirleri, 2012 ilk çeyreğine göre paralellik arz etse de maliyetlerdeki artışın net kârı etkilediğine şahit olmuştuk. Bu nedenle şirketin net kârı 2012 yılının aynı çeyreğine oranla yüzde 42 azalarak 34 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Bununla beraber şirketin yurt içi pazarda önemli bir paya sahip olduğu ve operasyonel faaliyetlerin büyüdüğü görülüyor. Ayrıca İran işlemlerinde, doğalgaz sübvansiyonlarının kaldırılması da şirketin maliyet tabanını artırabilir. Borç durumu incelendiğinde 117 milyon TL net borca karşılık şirketin elinde 409 milyon TL nakit ve benzerleri olduğu görülüyor. Şirket için yatırım tavsiyemiz 'al' yönünde, hedef fiyatımız ise 20.00 TL seviyesinde.

ETİKETLER :
YORUMLAR (2)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)