Ana SayfaHisse Öneri Listesi7 hisse için tavsiye---

7 hisse için tavsiye

3 / 8
7 hisse için tavsiye
24 Eylül 2013 - 14:41 www.borsaningundemi.com

“TEKFEN HOLDİNG’DE ÖNERİMİZ ‘AL”
Onur Mutlu - Gedik Yatırım Araştırma Müdürü

“Tekfen Holding 2013 ikinci çeyrekte taahhüt ve tarım  (gübre sektöründeki mevsim seletkilerle beraber)sektörlerinin faaliyet karının zarara geçmesi nedeniyle, ikinci çeyrekte 68 milyon TL esas faaliyet karı, 150,9 milyon TL esas faaliyet zararına geçti. 2013 yılının taahhüt sektörü için 2012’ye göre daha iyi bir yıl olması beklenirken, Tekfen’in de yıllık yüzde 25 üzerinde (2012 yüzde 26) FVAÖK artışı yakalamasını tahmin ediyoruz. Gübre segmentinde düşük sezon olan ikinci çeyrekteki zayıflığa rağmen büyük olasılıkla 2013 yılı FVAÖK öngörüsü olan 99 milyon TL’ye ulaşabileceğini düşünüyoruz. 2013 tahminleri ile 6,46xF/K ve 3,85xFD/FVAÖK çarpanları ile işlem gören hissede hedef fiyatımız 7,00 TL seviyesinde bulunuyor. Tavsiyemiz ise ‘al’ yönünde.”

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)