Ana SayfaHisse Öneri Listesi7 hisse için öneri---

7 hisse için öneri

6 / 8
7 hisse için öneri
23 Mayıs 2013 - 14:53 www.borsaningundemi.com

“Aktiflerdeki bozulma hisseye baskı kuracak”
Övünç Gürsoy / Yapı Kredi Yatırım Analisti
“Bank Asya’nın ilk çeyrekte konsolide olmayan net karı beklentimize paralel 45 milyon TL olarak gerçekleşti. Bir önceki çeyreğe göre bankanın net karı yüzde 25 artarken, yıldan yıla yüzde 10 azaldı. Bankanın aktif kalitesinde bozulma göze çarpıyor. Takip oranı yüzde 4,5 olurken, bir önceki çeyreğe göre 60 baz puan arttı. 3 milyon TL temettü geliri ve 4 milyon TL tutarındaki menkul kıymet itfaları kaynaklı ticari gelirler karlılığı destekledi. Aktif kalitesindeki sorunların hisse üzerinde kısa vadede baskı yaratmasını bekliyoruz. Bank Asya, 2013 tahmini 0,8 F/DD ve 2013 tahmini yüzde 9 sermaye getirisi ile rakiplerine göre yüzde 46 iskontolu işlem görüyor. Bank Asya için ‘tut’ tavsiyemizi 2.50 Tl hedef fiyat ile koruyoruz.”

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)