Ana SayfaHisse Öneri Listesi7 hisse için AL önerisi---

7 hisse için AL önerisi

5 / 8

07 Mart 2013 - 12:02 www.borsaningundemi.com

İş Yatırım, Şişe Cam için 3.65 TL hedef fiyat ile 'AL' önerisini korudu.
İş Yatırım konu ile ilgili raporunda, Şişe Cam için 3.65 TL hedef fiyat ve yüzde 20 yükseliş potansiyeli ile 'AL' önerisini koruduklarını belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"SISE: Yüksek finansal giderler net kar rakamını aşağı çekti
Hem bizim tahminimiz olan 101 milyon TL hem de piyasa beklentisi olan 73 milyon TL’nin altında kalarak, Sise Cam 4Ç12’de 32 milyon TL net kar açıkladı. Beklentilerin bir miktar altında kalan operasyonel karlılık ve yüksek finansal giderler net kar rakamındaki sapmanın ana nedeni oldu. Tahminlerin altında kalarak ( Is Yatırım: 1384 milyon TL ve CNBC:E 1315 milyon TL), Sise Cam 1341 milyon TL konsolide satış geliri kaydettiç. 4.çeyrekte cam ambalaj ve kimyasallar segmentlerinde ciro büyümesi sağlanırken, düzcam ve cam ev eşyası segmentlerinde cirolarda düşüşgörüldü. Böylece, Şişe Cam 2012 yılını %7 konsolide satış geliri büyümesi ile kapattı.
Beklendiği gibi FAVÖK marjı Ekim ayında %10 yapılan doğalgaz zammının etkisiyle FAVÖK marjında görülür gerileme gerçekleşti. Böylece hem bizim 239 milyon TL hem de piyasa beklentisi olan 241 milyon TL’nin altında olarak, şirket 190 milyon TL FAVÖK kaydetti. Böylece, şirketin FAVÖK marjı 4Ç12’de %14.2 olarak gerçekleşti.
2013 yılında doğalgaza zam yapılmasını beklemiyoruz ve şirketin tüm segmentlerde yapacağı zamlarla operasyonel karlılığın toparlanmasını tahmin ediyoruz. SISE, dünkü kapanış fiyatına göre şu anki NAD’nin %3 ve hedef NAD’nin %18 iskontolu işlem görüyor.

SISE AL 20% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanış 3.03 3.65
PD, mn 4,545 5,473
HAO PD, mn 1,341 1,615
(x) 2013T 2014T
F/K 10.74 9.77
PD/DD 0.92 0.85
FD/FAVÖK 4.37 4.02
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 30.3 22.4
End.Gör.Perf. % -8.1 -2.3"

ETİKETLER :

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Neden Yükseldi ? Tümünü Göster: >KOZAL, KOZAA, IPEKE: Birleşme kararı; >SİSE: Yeni geri alım; >ARZUM: Bedelsiz hamlesi; >TABGD: Geri alım kararı; >SELVA: Bedelsiz kararı

Neden Düştü ? Tümünü Göster: >FENER: AZ Alkmaar mağlubiyeti; >SAMAT: Tedbir kararı; >PEGYO: 6 kişiye işlem yasağı; >SASA: Hisse satışı; >FENER, GSRAY, BJKAS, TSPOR: ‘Yumruk’ düşüşü

ARACI KURUM RAPORLARI: 08:41Borsada alıcılı başlangıç bekleniyor; 15:28Tekfen Holding yılbaşından bu yana %118 kazandırdı; 08:24Borsada alıcılı başlangıç bekleniyor; 15:03Türk Hava Yolları hissesinde kurumların en yüksek beklentisi yüzde 82.3; 09:03Bugün dikkatler NVDA’nın sonuçlarında! Hayal kırıklığı olacak mı?; Tümünü Göster

HİSSE ÖNERİLERİ: 09:2112 göstergesi "al" veren hisseler (22.11.2024); 09:1112 göstergesi "al" veren hisseler (21.11.2024); 09:3112 göstergesi "al" veren hisseler (20.11.2024); 09:5612 göstergesi "al" veren hisseler (19.11.2024); 09:3612 göstergesi "al" veren hisseler (18.11.2024); Tümünü Göster

TEKNİK ANALİZ: 14:3829 hissede teknik sinyaller değişti; 13:4556 hissede teknik sinyaller değişti; 14:1025 hissede teknik sinyaller değişti; 13:1423 hissede teknik sinyaller değişti; 13:1322 hissede teknik sinyaller değişti; Tümünü Göster

Borsa Gundem

Borsa Gündem - App Store Borsa Gündem - Google Play

Tüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.

RSS | Künye | İletişim | Reklam

Kategoriler: Gündem; Piyasa; Şirket Haberleri; Emtia ve Döviz Piyasaları

: Makro Ekonomi; Emlak; Otomotiv; Spor

: Kripto Paralar; Yaşam-Magazin; Hisse Öneri Listesi; Teknik Analiz

: Aracı Kurum Raporları; Neden Yükseldi; Neden Düştü; Kulis

: Teknoloji; Yatırımcı Köşesi

borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz. borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (11:03)

GÜNDEM MEDYA GRUBU Finansın Gündemi | Otomobilin Sayfası | Teknolojinin Gündemi