İş Yatırım, Trakya Cam için 3.44 TL hedef fiyat ile 'AL' önerisini korudu.
İş Yatırım konu ile ilgili raporunda, Trakya Cam için 3.44 TL hedef fiyat ve yüzde 20 yükseliş potansiyeliyle 'AL' önerisini koruduklarını belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"TRKCM 4Ç12: Sonuçlar beklentilerimize paralel
Bizim tahminimiz olan 13 milyon TL’ye paralel fakat piyasa beklentisi olan 19 milyon TL’nin bir miktar altında olarak, Trakya Cam 4Ç12’de 12 milyon TL net kar açıkladı. Enerji fiyatlarındaki artışla birlikte daralan marjlarla birlikte gerileyen ciro şirketin net kar rakamının gerilemesine neden oldu. Trakya Cam 4Ç12’de ciro olarak tahminlerin (Is Yatırım: 317 milyon TL ve CNBC-E: 312 milyon TL) bir miktar üzerinde kalsada, yıllık bazda %1 gerileme ile 334 milyon TL ciro kaydetti. Ekim 2012’de en son %10 yapılan doğalgaz zammının etkisiyle FAVÖK marjı %12.6’ya geriledi. Sonuç olarak, Trakya Cam’ın 4Ç12 sonuçları bizim için şaşırtıcı olmazken, piyasa beklentilerinin bir miktar altında kaldı.
TRKCM AL 20% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanış 2.88 3.44
PD, mn 1,998 2,388
HAO PD, mn 608 726
(x) 2013T 2014T
F/K 14.31 12.86
PD/DD 0.88 0.82
FD/FAVÖK 6.30 5.67
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 5.8 7.5
End.Gör.Perf. % 3.8 12.3"
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (11:44)