Ana SayfaHisse Öneri Listesi7 hisse için AL önerisi---

7 hisse için AL önerisi

4 / 8
7 hisse için AL önerisi
07 Mart 2013 - 12:02 www.borsaningundemi.com

İş Yatırım, Trakya Cam için 3.44 TL hedef fiyat ile 'AL' önerisini korudu.
İş Yatırım konu ile ilgili raporunda, Trakya Cam için 3.44 TL hedef fiyat ve yüzde 20 yükseliş potansiyeliyle 'AL' önerisini koruduklarını belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"TRKCM 4Ç12: Sonuçlar beklentilerimize paralel
Bizim tahminimiz olan 13 milyon TL’ye paralel fakat piyasa beklentisi olan 19 milyon TL’nin bir miktar altında olarak, Trakya Cam 4Ç12’de 12 milyon TL net kar açıkladı. Enerji fiyatlarındaki artışla birlikte daralan marjlarla birlikte gerileyen ciro şirketin net kar rakamının gerilemesine neden oldu. Trakya Cam 4Ç12’de ciro olarak tahminlerin (Is Yatırım: 317 milyon TL ve CNBC-E: 312 milyon TL) bir miktar üzerinde kalsada, yıllık bazda %1 gerileme ile 334 milyon TL ciro kaydetti. Ekim 2012’de en son %10 yapılan doğalgaz zammının etkisiyle FAVÖK marjı %12.6’ya geriledi. Sonuç olarak, Trakya Cam’ın 4Ç12 sonuçları bizim için şaşırtıcı olmazken, piyasa beklentilerinin bir miktar altında kaldı.

TRKCM AL 20% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanış 2.88 3.44
PD, mn 1,998 2,388
HAO PD, mn 608 726
(x) 2013T 2014T
F/K 14.31 12.86
PD/DD 0.88 0.82
FD/FAVÖK 6.30 5.67
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 5.8 7.5
End.Gör.Perf. % 3.8 12.3"

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)