İş Yatırım, Pınar Et için 8.95 TL hedef fiyat ile 'AL' tavsiyesini korudu.
İş Yatırım konu ile ilgili raporunda, Pınar Et için 8.95 TL hedef fiyat ile 'AL' tavsiyesini koruduklarını belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"PETUN 1Ç13: Hacim gerilemesi sonucu ciro geriledi. Tahminimize paralel olarak, Pinar Et 8 milyon TL net kar açıkladı. Marjlardaiyilesme olmasına ragmen, hacim gerilesi sonucu cirodaki düsüs net karınbir miktar düsmesine neden oldu.
İşlenmiş ürünlerde sadece kanatlı veya kırmızı et kullanılması kararınardından yasanan geçis sürecinde şirketin satış hacimlerinde bir miktargerileme görüldü. Böylece ciro %2 gerileyerek 100 milyon TL olarak gerçeklesti.
FAVOK marjı ise hem çeyreksel hem de yıllık bazda artarak %9.6 oldu. Hisse için 8.95 TL hedef fiyat ile AL tavsiyemizi koruyoruz.
PETUN AL 13% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanıs 7.90 8.95
PD, mn 342 388
HAO PD, mn 113 128
(x) 2013T 2014T
F/K 10.54 9.39
PD/DD 1.06 1.03
FD/FAVÖK 8.24 7.46
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 0.1 0.1
End.Gör.Perf. % 5.9 3.8"
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (03:45)