Ana SayfaHisse Öneri Listesi6 hisse için beklentiler---

6 hisse için beklentiler

6 / 6
6 hisse için beklentiler
25 Temmuz 2014 - 11:16 www.borsaningundemi.com

Yapı Kredi Bankası

Kapanış (TL) : 5.08 - Hedef Fiyat (TL) : 5.65 - Piyasa Deg.(TL) : 22083 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 34.96

YKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 11.31 Analist: [email protected] [email protected]

YKB 2Ç14 karı beklentilerin üzerinde

Ana gelir unsurları kuvvetli. Birinci çeyrekte yazılan güçlü temettü gelirlerinin bu çeyrekte olmamasına rağmen YKB ikinci çeyrekte TL428mn solo net kar açıklayarak bizim beklentimiz olan TL409mn ve piyasa beklentisi olan TL421mn’un üzerinde bir kara ulaştı. İyileşen marjlar, swap maliyetlerinin azalması, çeyreklik bazda %19 artan ücret ve komsiyon gelirleri karı tetikleyen faktörler. Provizyon ve faaliyet giderlerindeki artış trading ve tahsilat gelirleri ile telafi edilmiş gözüküyor. Banka 2014 için tahminlerini olumlu anlamda revize tti. Bu sene marj daralmasını 20 baz puanın altında görüyor. Bizim beklentimiz 30 baz puanlık bir daralış. Bunun yanında provizyon giderlerinin kredilere olan rasyosunu da banka 25 baz puan arttırdı, bizim burada yatay bir tahminimiz vardı. Bir çok olumlu ve bir de olumsuz revizyonla şu aşamada banka için %3 kar artış hedefimizi koruyuruz. Bu rakam bir miktar daha yukarı gidebilir. Banka için AL tavsiyemizi sürdürmekteyiz.

İş Yatırım

ETİKETLER :
YORUMLAR (2)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • oktay açıkalın25 Temmuz 2014 12:16

    Merhabalar.son zamanlarda herkeste TEKFEN inşaat holdingten dolayı bir serzeniş var.oldukça haklı görüyorumki bu hissede insan sabırtaşı olsa çatlar.yatırımcısını oldukça uzun süredir mağdur ettiği aşilar yükselişlere tamamen kayıtsız.gelebilecek iyi haberlere bile kulak asmıyor.bu hissenin önceki haberleri başka şirketleredüşse haftalarca kapalı gişe primli gitmesi gerekir.bir oyunlar dönüyorya tekfende hayırdır .şu ana kadar hep şer döndü.ulusal 30 a hiç ama hiç ayak uyduramadı yanından bile geçmedi.iyi bayramlar dilerim.

  • yatırımcı25 Temmuz 2014 11:39

    bu şirket satılır... dow chemical a yakında