Ana SayfaHisse Öneri Listesi6 hisse için beklentiler---

6 hisse için beklentiler

5 / 6
6 hisse için beklentiler
25 Temmuz 2014 - 11:16 www.borsaningundemi.com

Garanti Bankası

Kapanış (TL) : 9.17 - Hedef Fiyat (TL) : 9.32 - Piyasa Deg.(TL) : 38514 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 293.94

GARAN TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 1.6

Güçlü sonuçlar ve 2014 tahminelrinde önemli revizyonlar

Güçlü sonuçlar ve 2014 tahminlerinde önemli revizyonlar. Garanti Bankası 2Ç14’de TL810mn solo net akr açıkladı. Bu rakam piyasa beklentisi olan TL791mn’un üzerinde ama bizim beklentimiz olan TL815mn’a yakın bir gerçekleşme.İkinci çeyrekte özellikle TÜFE’ye endeksli kağıtların olumlu etkisi, genişleyen kredi spredleri ve güçlü seyreden komisyon gelirleri güçlü perfromansı açıklayan unsurlar. Provizyonlar oldukça ılımlı seyrederken, trading tarafında yeniden sınıflandırma nedeniyle beklentilerimizin üzerinde bir zarar var. bank yönetimi 2014’e yönelik beklentilerini önemli derecede olumlu anlamda yukarı revise etmiş durumda. Marj adralma tahmini 80 baz puandan 20 baz puana çekilmiş durumda. Bu da MB’nın yapabileceği bundan sonraki faiz indirimlerini içermeyen bir tahmin. Bunun yanında banka faiz indirimlerinin devamı halinde marjların 2015’de daha da iyileşebileceğini belirtti.Bu sonuç ve yönetimin tahminlerindeki olumlu değişim hisse performansına olumlu yansıyabilir. Özellikle marj anlamında tahminlerimizi gözden geçireceğiz. Şu aşamada banka için TUT tavsiyemizi koruyoruz.

ETİKETLER :
YORUMLAR (2)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • oktay açıkalın25 Temmuz 2014 12:16

    Merhabalar.son zamanlarda herkeste TEKFEN inşaat holdingten dolayı bir serzeniş var.oldukça haklı görüyorumki bu hissede insan sabırtaşı olsa çatlar.yatırımcısını oldukça uzun süredir mağdur ettiği aşilar yükselişlere tamamen kayıtsız.gelebilecek iyi haberlere bile kulak asmıyor.bu hissenin önceki haberleri başka şirketleredüşse haftalarca kapalı gişe primli gitmesi gerekir.bir oyunlar dönüyorya tekfende hayırdır .şu ana kadar hep şer döndü.ulusal 30 a hiç ama hiç ayak uyduramadı yanından bile geçmedi.iyi bayramlar dilerim.

  • yatırımcı25 Temmuz 2014 11:39

    bu şirket satılır... dow chemical a yakında