Ana SayfaHisse Öneri Listesi6 hisse için beklentiler---

6 hisse için beklentiler

4 / 6
6 hisse için beklentiler
25 Temmuz 2014 - 11:16 www.borsaningundemi.com

Otokar

Kapanış (TL) : 58.1 - Hedef Fiyat (TL) : 53.88 - Piyasa Deg.(TL) : 1394 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 4.18

OTKAR TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -7.27

Başarılı 2Ç14 mali sonuçları

Otokar tahminlerin üzerinde 2Ç14’de yıllık bazda %30 artışla 37 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Daha düşük ciro rakamına rağmen, satışlarda savunma sanayi araçlarının payının artması ile iyileşen kar marjlarını 2Ç14 net karının artış göstermesinde en büyük neden olarak söyleyebiliriz. Şirket tahminlere parallel 2Ç14’de yıllık bazda %4 düşüşle 358 milyon TL ciro elde etti. Ciro rakamındaki düşüşün nedeni olarak güçlü baz yılı etkisini söyleyebiliriz. Şirketin 2013’de kazanılan ihale neticesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine yüksek miktarda otobüs teslimatı yaptığını hatırlatmak isteriz. Savunma araçları segmentinin cirodaki payı 2Ç13’de %33’den 2Ç14’de %49’a yükseldi. Tahminlerin üzerinde şirket 2Ç14’de yıllık bazda %30 artış ile 62 milyon TL FAVÖK elde etti. Yüksek kar marjlı savunma araçlarının payının artması sayesinde FAVÖK marjı 2Ç13’deki %12.8 seviyesinden 2Ç14’de %17.4’e yükseldi. Beklenenden daha iyi gelen 2Ç14 sonuçlarına piyasanın olumlu reaksiyon vermesini bekliyoruz.

ETİKETLER :
YORUMLAR (2)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • oktay açıkalın25 Temmuz 2014 12:16

    Merhabalar.son zamanlarda herkeste TEKFEN inşaat holdingten dolayı bir serzeniş var.oldukça haklı görüyorumki bu hissede insan sabırtaşı olsa çatlar.yatırımcısını oldukça uzun süredir mağdur ettiği aşilar yükselişlere tamamen kayıtsız.gelebilecek iyi haberlere bile kulak asmıyor.bu hissenin önceki haberleri başka şirketleredüşse haftalarca kapalı gişe primli gitmesi gerekir.bir oyunlar dönüyorya tekfende hayırdır .şu ana kadar hep şer döndü.ulusal 30 a hiç ama hiç ayak uyduramadı yanından bile geçmedi.iyi bayramlar dilerim.

  • yatırımcı25 Temmuz 2014 11:39

    bu şirket satılır... dow chemical a yakında