Bolu Çimento
Kapanış (TL) : 3.8 - Hedef Fiyat (TL) : 4.56 - Piyasa Deg.(TL) : 544 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 0.51 Öneri :AL Get.Pot.%: 19.97
BOLUC 2Q14 mali tabloları: Brüt marj beklenenin çok daha üstünde. Olumlu
Bolu ikinci çeyrekte 27 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin net karı bizim beklentimiz olan 22 milyon TL’nin üstünde. Sapmanın ana nedeni beklenenin çok üstünde gelen brüt marj. İkinci çeyrekte şirketin brüt marjı %41’e ulaştı, marj geçen yıl aynı dönemin 12 puan üstünde.
Geçen yıl aynı döneme göre şirketin gelirleri %21 arttı. Şirketin ihracatları %1’in altında dolayısıyla gelirlerdeki artış yurtiçi satışlardan kaynaklanıyor.
İkinci çeyrekte şirketin kapasite kullanım oranı %85’e seviyesine ulaştı, geçen yıl aynı dönemde bu oran %82 seviyelerindeydi. Hem satış hacmi hem de fiyat artışının hasılat ve marjlar üzerinde etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu şekilde ikinci çeyrekte şirketin brüt marjı %41’e ulaştı, marj geçen yıl aynı dönemin 12 puan, bir önceki çeyreğin 7,5 puan üstünde. Hisse için AL tavsiyemizi koruyoruz.
İŞ YATIRIM ARAŞTIRMA
Yürüyün be kim tutar sizi...!
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (15:53)