Ana SayfaHisse Öneri Listesi5 hissede kar analizi ve potansiyel getiriler---

5 hissede kar analizi ve potansiyel getiriler

1 / 5
5 hissede kar analizi ve potansiyel getiriler
07 Ağustos 2015 - 09:54 www.borsaningundemi.com

Bizim Toptan

Kapanış (TL) : 12.1

Hedef Fiyat (TL) : 20.93

Piyasa Deg.(TL) : 484

3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 1.99

Öneri :AL

Get.Pot.%: 72.93 

BIZIM 2Ç15 Sonuçları

Bizim Toptan 2Ç15’te 3,7mn TL net kar açıkladı, açıklanan rakam piyasa beklentisi olan 3mn TL’nin biraz üzerinde, bizim beklentimiz olan 3,3mn TL ile aynı doğrultuda gerçekleşti. Satışlar beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşirken dönemin VAFÖK’ü piyasa beklentisi olan 19mn TL’nin biraz altında 17mn TL olarak gerçekleşti. Şirket bu çeyrekte bir adet mağaza açılışı gerçekleştirdi. Ana kategori satış büyümesi önceki çeyrekteki yıllık %6.6 büyümenin üzerinde %7.7 büyüdü. Ağustos 2014’te başlayan franchise sisteminin satışlara katkısı 29mn TL oldu ki önceki çeyrekte bu katkı 23mn TL düzeyindeydi.
EBITDA margin declined to 2.7% in 2Q15, from 3.1% in 2Q14 but is up from 2.4% in 1Q15. The company explains the decline in the FÖK marjı 2Ç15’te önceki yılın aynı dönemindeki %3,1’in altında %2,7 olarak gerçekleşti ki bu önceki çeyreğe göre 0,3 puan iyileşmeye işaret etmektedir.
Genel olarak sonuçlar piyasa beklentileri ile uyumlu. Şirket bugün saat 17:00’de bir telekonferans düzenleyecek. Tahminlerimizin üzerinden geçeceğiz ancak AL tavsiyemizi koruyoruz. Sonuçlara piyasanın önemli bir tepki vermesini beklemiyoruz.

YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)