Yapı Kredi Yatırım, Bizim Toptan için 17,10TL hedef fiyat ile 'Endeksin Altında Getiri' tavsiyesini korudu. Yapı Kredi Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Bizim Toptan’ın 3Ç14 karı 4.5mnTL Bizim Toptan üçüncü çeyrekte 4.5mnTL kar kaydederek bizim ve piyasanın ortalama 4mnTL’lik beklentilerimize paralel sonuçlar açıkladı. Bununla blrikte, şirketin 18mnTL’lik VAFÖK rakamı bizim 16mnTL ve piyasanın 17mnTL’lik tahminlerini bir miktar aştı. Bizim Toptan üçüncü çeyrekte 1 net mağaza kapattı. Şirketin yıl sonu için yönetimin paylaştığı 10 net mağaza açılış beklentisinin ardında kalacağını düşünüyoruz. Satış gelirleri kredi kartına taksit yasağının kurumsal kartlar için kaldırılmış olmasının ve kontratları yeni satın alınan franchise mağazalara yapılan satışların katkısıyla %6 büyüdü. EBITDA marjı ise bir önceki çeyreğe göre 20 baz puan daraldı.
Görüşümüz: Bizim Toptan’ın sonuçlarını bir miktar olumlu algılıyoruz. Şirketin marjlarına ilişkin tahminlerimizi yukarı yönde revize ederken, 2014 mağaza açılış tahminimizi 10’dan7’ye düşürüyoruz. Hedef fiyatımızı 17.10TL’de sabit tutarken, Endeks Altında Getiri tavsiyemizi devam ettiriyoruz.
12 göstergede öne çıkan 10 hisse
12 göstergesi "al" veren hisseler (22.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (21.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (20.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (19.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (18.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (15.11.2024)
Aracı kurumların öne çıkardığı 68 hisse
12 göstergesi "al" veren hisseler (13.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (12.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (11.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (08.11.2024)
Tüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (11:07)