Ana SayfaHisse Öneri Listesi5 analiz ve ''endeks üstü getiri'' tavsiyeleri---

5 analiz ve ''endeks üstü getiri'' tavsiyeleri

5 / 5
5 analiz ve ''endeks üstü getiri'' tavsiyeleri
05 Ağustos 2014 - 09:51 www.borsaningundemi.com

Anadolu Hayat’ın (OLUMSUZ; Endeksin Üzerinde Getiri; 12 aylık Hedef Fiyat: 6,54 TL) 2Ç14’de 8,6mn TL net kar açıkladı. Bizim 2Ç14 net kar tahminimiz 23mn TL, Cnbc-e konsensus tahmini ise 18mn TL’di. Sapmanın temel nedeni beklentimizin altında gelen hayat segmenti teknik karı ve net yatırım gelirinden kaynaklanıyor. 2Ç14 sonuçları sonrasında 2014 net karı tahminimizi 85mn TL’ye (Önceki: 92mn TL) indiriyoruz. 2015 net kar tahminimizi ise 118mn TL olarak koruyoruz. Şirket hisseleri son 3 aylık dönemde BIST100 getiri endeksinin %11 üzerinde performans gösterdi. Beklentilerin altında gelen 2Ç14 sonuçlarının hisse performansı üzerinde kısa vadeli baskı oluşturabileceğini düşünüyoruz. Şirket için “Endeksin Üzerinde Getiri” önerimizi koruyoruz, 12 aylık hedef fiyatı ise hisse başına 6,54 TL’ye (Önceki: 6,56 TL) trevize ediyoruz. 

AK YATIRIM ARAŞTIRMA

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)