TSKB (NÖTR; Endekse Paralel Getiri, 12 aylık hedef fiyat: 2,00 TL) - 1Ç14 döneminde açıkladığı 105 milyon TL tutarındaki net karı bizim 100 milyon TL net kar beklentimiz ve piyasadaki 101 milyon TL net kar öngörüsü paralelinde gerçekleşti. Böylece net kar ilk altı ayda yıllık %13 artışla 199 milyon TL’ye çıkarken bankanın özkaynak karlılığı da %20,0 oldu. Net karın bir önceki döneme göre artışı türev ürünler ve bono alım satım işlemlerinden kaynaklanan 15 milyon TL’lik sermaye piyasası işlem karlarından kaynaklanıyor. Ancak takipteki alacak provizyonlarından iptallerinden bir önceki çeyreğe göre gerilemesi kardaki artış hızını bir miktar sınırladı. TSKB’nin kredilerde ikinci çeyrekte elde ettiği %2,8’lik büyüme yıl başına göre kredi artışını%6,2’ye taşıdı. Banka yılın ikinci yarısında canlanma ile birlikte %15 üzerinde bir kredi büyümesi hedefliyor. TSKB için 2014 kar tahminimizi %1,5 artışla 365 milyon TL seviyesine çıkarıyoruz. Hisse hedef değerini hisse başına 2,0 TL seviyesinde tutmaya devam ediyoruz. TSKB için ‘Endekse Paralel Getiri’ görüşümüzü koruyoruz.
AK YATIRIM ARAŞTIRMA
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (13:12)