Ana SayfaHisse Öneri Listesi4 şirkette kar analizi ve 12 aylık fiyat hedefleri---

4 şirkette kar analizi ve 12 aylık fiyat hedefleri

1 / 4
4 şirkette kar analizi ve 12 aylık fiyat hedefleri
18 Ağustos 2014 - 09:08 www.borsaningundemi.com

Kardemir (OLUMLU; Endeksin Üzerinde Getiri; 12 aylık Hedef Fiyat: 2,67 TL) 
2Ç14’de 99mn TL net kar açıkladı. CNBCe konsensüs tahmini olan 76mn TL ve bizim 
tahminimz olan 91mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. 2Ç13’de Şirket 35mn TL net zarar 
açıklamıştı. Beklentinin üzerinde gelen VAFÖK sayesinde bu sonuç elde edildi. 
Tahminlerimizi gözden geçirip hedef fiyatımızı yukarı revize edebiliriz. 2Ç14 ciro 531mn 
TL yıllık bazda %15 büyüme gösterdi ve beklentiler dahilinde gerçekleşti. 2Ç14 VAFÖK 
marjı %28,0 ile 2Ç13’deki %10 marjın ve konsensüs ve bizim tahminlerimiz olan %23,7 
ve %25,0’in üzerinde gerçekleşti. 2Ç14’de Kardemir 7mn TL net finansal gelir kaydetti. 
2Ç13’de Şirket 21mn TL net finansal gider kaydetmişti. 

AK YATIRIM  ARAŞTIRMA
 

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)