Ana SayfaHisse Öneri Listesi34 şirkette haftalık haber analizleri---

34 şirkette haftalık haber analizleri

19 / 34
34 şirkette haftalık haber analizleri
25 Ağustos 2014 - 12:02 www.borsagundem.com

Kardemir (D) 
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 2.58 TL 10.68% 1,682 Piyasa Değeri .mn(TL):
AL
Tarih: 18/08/2014
KRDMD 2Ç14: Yine güçlü bir çeyrek
Kardemir 2Ç14’te 99mn TL net kar açıkladı, açıklanan rakam önceki yılın aynı dönemindeki 35mn TL net zarar göre önemli bir 
iyileşmeye işaret ederken ilk çeyrekteki tek seferlik temettü gelirlerinin olmaması nedeniyle artan marjlara rağmen %2 azalma 
gösterdi. Sonuç bizim beklentilerin üzerinde kalan 85mn TL net kar tahminimizin ve piyasa beklentisi olan 76mn TL’nin üzerinde oldu. Rekor seviyelere yükselen VAFÖK marjı (beklenti %23,7 - gerçekleşen %27,2) bu farkın arkasındaki en önemli etken olarak gösterilebilir. Satış gelirleri yıllık bazda %3 büyüyen satış hacmi ve %11 artan ortalama TL bazlı ürün fiyatları sayesinde %15 artışgösterdi. VAFÖK marjı ise hem uygun maliyet ortamı hem de süregelen verimlilik ve kapasite artışı yatırımları sayesinde 2Ç13’teki %10’dan 2Ç14’te %27,2’ye yükseldi. Sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

İŞ YATIRIM ARAŞTIRMA
 

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)