Migros'ta 'al' tavsiyesi veriyoruz
MEHMET MUMCU / ŞEKER YATIRIM ARAŞTIRMA YÖNETMEN YARDIMCISI
"Migros, Kipa konsolidasyonunu finansallarına yansıttığı 2017 ilk çeyrekte, -150 milyon TL'lik piyasa beklentisinin ve -131 milyon TL'lik beklentimizin üstünde, 907 milyon TL net kâr açıkladı. Net satışı yıllık bazda yüzde 29,1 artan Migros'un brüt kârlılığı yüzde 26,2 ile 2016 ilk çeyrekteki yüzde 27,2'nin altında kaldı. Şirket, operasyonel giderlerde sıkı duruşunu devam ettirerek yüzde 23,8 operasyonel giderler/net satışlar oranı ile brüt kârlılıktaki düşüşü bir nebze kompanse edebildi ve yüzde 4,3 FVAÖK marjı açıkladı, istikrarlı organik büyümesini sürdüren Migros'u inorganik büyüme tarafında Kipa satın almasıyla orta-uzun vadede yaratacağı satış hacimleri, Mjet odaklı büyüme stratejisi, operasyonel giderlerin üzerindeki kontrol mekanizması ile beğeniyoruz. Migros'ta 27,74 TL hedef fiyatımız ve 'al' tavsiyemiz var."
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsagundem.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsagundem.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsagundem.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsagundem.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (14:11)