Ana SayfaHisse Öneri Listesi24 şirket için bilanço değerlendirmesi ve tavsiye---

24 şirket için bilanço değerlendirmesi ve tavsiye

20 / 24
24 şirket için bilanço değerlendirmesi ve tavsiye
12 Mayıs 2014 - 09:29 www.borsaningundemi.com

Şişe Cam – OLUMLU; Endeksin Üzerinde Getiri – 1Ç14’de yıllık %54 artışla 133mn TL net kar açıkladı. Piyasa ortalama tahmini 88mn TL net kar, bizim beklentimiz 78mn TL net kar idi. Net kardaki sapma satış gelirlerinin beklentileri aşması (1,638mn TL’lik ciro beklentilerin %4 üzerinde kaldı) ve faaliyet karlılığının tahminlerin üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklandı (%21.2’lik FAVÖK marjı piyasa beklentisinin 4.3 puan, bizim beklentimizin 3.2 puan üzerindedir). Şişe Cam’ın 1Ç sonuçlarına piyasada olumlu bir reaksiyon öngörüyoruz. Grup şirketlerinin değerlemelerine yaptığımız rötuşlar sonrasında Şişe Cam için hedef değerimizi 3.10 TL’ye yükseltiyor (önceki 2.90 TL) ve %16 yukarı potansiyel ile Endeksin Üzerinde Getiri önerimizi tekrarlıyoruz.

AK YATIRIM ARAŞTIRMA
 

YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)