Gübre Fabrikaları
Kapanış (TL) : 7.29 - Hedef Fiyat (TL) : 5.6 - Piyasa Deg.(TL) : 2435 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 3.65
Öneri :TUT Get.Pot.%: -23.18
GUBRF 1Ç15 finansal sonuçlar
Beklentilere paralel olarak (İş Yatırım: 37 milyon TL, Piyasa: 30 milyon TL), Gübre Fabrikaları 1Ç14’tei 19 milyon TL’ye kıyasla 1Ç15’te 33 milyon TL net kar açıkladı. Razi operasyonlarında artan operasyonel karlılık şirketin net kar büyümesi kaydetmesini sağladı.
Tahminlerin bir miktar üzerinde olarak (İş Yatırım: 838 milyon TL, Piyasa: 875 milyon TL), konsolide satış gelirleri yıllık bazda %6 büyüyerek 912 milyon TL oldu. Türkiye faaliyetleri cirosu hacimlerdeki gerileme sonucunda %8 gerilerken, Razi’de satış hacimleri ve fiyatlardaki artış neticesinde satış gelirleri %34 büyüdü.
Razi tesisinde kapasite kullanım oranının 1Ç14’teki %42,2’den 1Ç15’te %51,4’e yükselmesi ve artan gaz arzı neticesinde FAVÖK marjında iyileşme gerçekleşti. FAVÖK rakamı beklentilere paralel olarak (İş Yatırım: 151 milyon TL, Piyasa: 157 milyon TL), 1Ç15’te 148 milyon TL olurken, FAVÖK marjı %12,3’ten 1Ç15’te %16,2’ye yükseldi.
Genel olarak sonuçlar beklentilere paralel gerçekleşirken, Razi operasyonlarındaki karlılık artışına işaret etti.
hedef fiyati bukadar ahlaksızlıkla aşaği göstermek ne kadar doğru herhalde elinde yeteri kadar hisse yok onun için hi hedef fiyatin aşağda veya bu firma devlete yakın olduğu için mi
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (06:39)