TSKB
1.74
TSKB
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 2.30 TL 32.35% Piyasa Değeri .mn(TL): 3,045
AL
Tarih: 30/07/2015
İkinci çeyrek sonuçları açıklandı.
Net kar beklentilerle uyumlu. TSKB yılın ikinci çeyreğinde 115,5 milyon TL solo net kar açıkladı. Bu değer ortalama piyasa
beklentisi olan 111 milyon TL’nin %4 ve bizim 109 milyon TL tahminimizin de %6 üzerinde gerçekleşti. Temettü gelirleri hariç
tutulduğunda bankanın net karı önceki döneme göre %18 artış kaydetti. Bu kar büyümesinde TÜFEX getirilerindeki artış ve aktif
kalitesinin korunması sayesinde karşılık giderlerindeki ciddi düşüş etkili oldu. TSKB’nin ikinci çeyrekteki özsermaye karlılığı %20,4
olurken ilk yarıyı da %18,4 düzeyine taşıyarak tüm yıl için hedeflenen %17’nin üzerinde gerçekleşme kaydetti.
Tahminlerimizi koruyoruz. TSKB’nin 2015 yılında %10 net kar büyümesi ile %17 özsermaye karlılığı beklentilerimizi koruyoruz. 7,6x
F/K ve 1,2x F/DD çarpanları ile işlem gören TSKB hisseleri için AL önerimizi sürdürüyoruz. Piyasanın ikinci çeyrek sonuçlarına
olumlu tepki vermesini bekliyoruz.
HALK BANKTAKİ HEDEF FİYAT BENCE abartılı KİŞİSEL HEDEF TAHMİNİM 14.200-14.800 ARASI
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (04:45)