Deniz Yatırım, Turkcell için 16,50 TL hedef fiyat ile 'TUT' tavsiyesini korudu.
Deniz Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:"İyi sonuçlar, temkinli beklentiler TCELL: Turkcell 4Ç18 finansal sonuçlarını dün açıkladı.
Şirket güçlü operasyonel performansı ve son çeyrekte Türk Lirasındaki güçlenme sayesinde elde ettiği finansal gelirler sayesinde yıllık bazda %300 büyümeyle TRY864 mln net kar açıkladı.
Çeyreklik net kar bizim TRY842 mln olan beklentimiz ile uyumlu şekilde piyasa beklentisi olan TRY796 mln seviyesinin üstünde gerçekleşti. Beklentilerin üstündeki gerçekleşmeye 4Ç18’de TRY 76 mln’a ulaşan ertelenmiş vergi geliri de destek verdi (TRY34 mln). Sonuçların ardından 2019 ile ilgili beklentilerini de paylaşan şirket bu yıl, 2018’e kıyasla daha düşük oranlarla da olsa gelirlerindeki güçlü büyümenin sürmesini ve sağlam marjların korunmasını bekliyor. Turkcell’in 4Ç18 finansal sonuçları ve 2019 beklentilerine piyasanın hafif olumsuz bir eğilimle nötr tepki vermesini bekliyoruz.
- 2019 beklentileri: 2018’de revize edilmiş %20-22 gelir büyümesi ve %39-41 FAVÖK marjı hedeflerine ulaşan şirket, 2019’’da ağırlıklı olarak veri kullanımı ve dijital hizmetlerden sağlanacak şekilde %16-18 arası bir gelir büyümesi (2018 ‘de +%21) ve %37-40 seviyelerinde FAVÖK marjı hedefliyor. Bütçede operasyonel performans için yatırımlar/satışlar oranı %16-18 aralığında hesaplanmış görünüyor (2018’de %18.5). Şirketin 2019 beklentileri, bizim %20 gelir büyümesi ve %40.5 FAVÖK marjı beklentilerimizin altında kalsa da yönetimin bu hedefleri temkinli hedefler olarak nitelendirmesi sebebiyle şimdilik kendi tahminlerimizi değiştirmiyoruz.
- Hisse 2019 tahminlerine göre FD/FAVÖK oranı 4.2 seviyesinden işlem görüyor. TCELL için TRY16.50 hedef fiyatıyla TUT tavsiyemizi koruyoruz."
tceel i 10 dene tutsan gıdım para kazandırmaz o seneye ömrü de yetmez batar zaten...
Ford Otosan’da para hesaba ne zaman hesaba geçecek?
Yatırımcıların dikkatine! Bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Günün önemli şirket haberleri 22/11/2024
Süper Lig'in 3 devi bilanço açıkladı
Ülker'in kısmi bölünme başvurusu onaylandı
SPK'dan 3 şirketin birleşme başvurularına olumlu yanıt
SPK'dan 17 şirketin sermaye artırımına onay
Borsa İstanbul bir hisse ve bir yatırımcıya tedbir getirdi
Arsan Tekstil yüzde 976 oranında bedelsiz için harekete geçti
Girişim Elektrik, TEİAŞ'ın 202 milyon TL'lik ihalesini kazandı
Kıraç Galvaniz'den yeni ortaklık: Savunma sanayi ihalelerine katılacak
Arçelik'ten KAP'a Beko Europe açıklaması
Tüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (12:25)