Ana SayfaHisse Öneri Listesi2 hisse için öneriler ---

2 hisse için öneriler

2 / 2
2 hisse için öneriler
15 Mayıs 2013 - 10:42 www.borsaningundemi.com

Yapı Kredi Yatırım, Akçansa için hedef fiyatını 10.30 TL'den 10.10 TL'ye indirirken 'TUT' olan önerisini korudu.
Yapı Kredi Yatırım, konu ile ilgili raporunda şu değerlendirmelere yer verildi:
"Akçansa 2013 ilk çeyrek finansal tablolarında 22mnTL kar rakamı kaydederek piyasanın 22mnTL’lik beklentisini karşıladı. Bununla birlikte, şirketin 34mnTL’lik VAFÖK rakamı 44mnTL’lik piyasa beklentisinin gerisinde kaldı. Beklentiden sapmanın ana nedeni olarak ihracat gelirlerinin beklenenin altında kalmış olması gösterilebilir. Şirketin yurtiçi gelirleri %19.5 yükselirken, ihracat gelirleri %28.5 daraldı. Akçansa’nın VAFÖK marjı ise %14.5 düzeyinde gerçekleşerek 1Ç12’deki %16.9’un altında kaldı.
Görüşümüz: Net kar rakamı beklentileri karşılasa da, konsensus rakamının altında kalan VAFÖK rakamını dikkate alarak sonuçları sınırlı olumsuz algılıyoruz. Akçansa için hedef fiyatımızı 10.10TL’ye indiriyoruz. Hedef fiyatımız %6’lık temettü dahil %2 aşağı potansiyele işaret ediyor. Şirket için Tut önerimizi devam ettiriyoruz."

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)