Ana SayfaHisse Öneri Listesi2 hisse için öneriler ---

2 hisse için öneriler

1 / 2
2 hisse için öneriler
15 Mayıs 2013 - 10:42 www.borsaningundemi.com

Yapı Kredi Yatırım, Erdemir için 2.18 TL hedef fiyat ile 'TUT' olan önerisini korudu.
Yapı Kredi Yatırım, konu ile ilgili raporunda şu değerlendirmelere yer verildi:
"Erdemir piyasanın 159mnTL ve bizim 153mnTL’lik beklentilerimizi önemli oranda geride bırakarak 228mnTL kar rakamı açıkladı. Şirketin 430mnTL’lik VAFÖK rakamı da bizim (336mnTL) ve piyasanın (333mnTL) tahminlerini aştı. Düşük fiyatlı hammadde stoklarının marjları beklenenin üzerinbde desteklemiş olmasının kar rakamının konsensusun üzerinde gerçekleşmesinin ana nedeni olduğunu düşünüyoruz. Şirketin VAFÖK marjı 4Ç12’deki %10.7 düzeyinden 1Ç13’te %17.7’ye ulaştı.
Görüşümüz: Beklentileri aşan sonuçları olumlu karşılıyoruz. Şirket hisseleri için 2.18TL hedef fiyatımızı ve Tut tavsiyemizi devam ettiriyoruz."

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)