Ana SayfaHisse Öneri Listesi2 hisse için öneriler ---

2 hisse için öneriler

2 / 8
2 hisse için öneriler
29 Kasım 2012 - 14:44 www.borsaningundemi.com

"TCELL için EÜ, TTKOM için EY tavsiyesiyle Telekom şirketlerini izleme listemize dahil ediyoruz. Turkcell’i Endeks Üstünde Performans tavsiyesi ve 14TL fiyat hedefi, Türk Telekom’u ise Endeks Yönünde Performans ve 7.3TL fiyat hedefi ile araştırmaizleme listemize dahil ediyoruz. Bu iki şirketten Turkcell’i tercih etmemizin nedenleri başlıca: (i) Orta vadede Turkcell’in daha yüksek büyüme potansiyeline sahip olması, (ii) 2013 yılında Turkcell’in ana hissadarları arasındaki sorunların çözümü ile dağıtılması beklenen 2 ya da 3 yıllık birikmiş temettü, (iii) Turkcell’in daha güçlü nakit pozisyonun olması ve bu nedenle bölgede şirket satın alma yoluyla büyüme potansiyelinin daha yüksek olması, (iv) TTKOM’daki hazine payının önümüzdeki dönemde SPO yoluyla halka arz edilme olasılığı. Benzer şirketlere göre Turkcell 2013T F/D’ye göre 6% iskontolu işlem görürken Turk Telekom %36 iskontolu işlem görmektedir.

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)