Ana SayfaHisse Öneri Listesi1 endeks 7 hisse tavsiyesi---

1 endeks 7 hisse tavsiyesi

2 / 8
1 endeks 7 hisse tavsiyesi
02 Mart 2015 - 13:58 www.borsaningundemi.com

"BAGFAŞ'TA 'TUT' TAVSİYEMİZ VAR"
İlyas Safa Urgancı/İş Yatırım Araştırma Uzmanı


"Bagfaş için 15,30 TL hedef fiyatımızı ve 'tut' yönündeki tavsiyemizi koruyoruz. Bizim 4 milyon TL net kâr tahminimize paralel fakat piyasa talimini olan 6 milyon TL'nin altında olarak Bagfaş, 2014 dördüncü çeyreğinde  4 milyon TL net kâr açıkladı. Ciroda ciddi oranda gerileme olsa da, gübre fiyatlarındaki artış ve stok kazançları sonucunda artan operasyonel kârlılık net kârın hem yıllık hem de çeyrek bazda artmasını sağladı. Şirketin cirosu 2014 son çeyrekte satış hacimlerindeki gerileme sonucunda yüzde 26 gerileyerek 46 milyon TL olarak gerçekleşti. Bagfaş ayrıca 3,2 milyon TL temettü dağıtım karan aldı. Bu da yüzde 0,5 temettü verimine karşılık geliyor. 2015 Mayıs ayında devreye girecek yeni CAN/AN tesisi ile şirketin satış gelirlerinde yüzde 107 ve FVAÖK'te ise yüzde 153 büyüme tahmin ediyoruz."

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)