"VAKIFBANKTA KARLILIK İVMESİ YÜKSEK"
Şeker Yatırım Bankacılık Analisti Övünç Gürsoy
"Vakıfbank için yüzde 14 sermaye maliyetine göre hesapladığımız hedef fiyatımız 7,25 TL olurken, hissede 'al' önerisi veriyoruz. Vakıfbank 2015 tahmini 0,7 PD/DD ve yüzde 11,6 sermaye getirişi ile rakiplerine göre yüzde 31, yine 2015 tahmini 6,7 F/K oranına göre ise hisse rakiplerine göre yüzde 26 iskontolu. Uzun vadeli sermaye getirişinin yüzde 19 seviyesinde korunacağını beklediğimiz Vakıfbank'ın mevcut durumda değerlemesinin rakiplerine göre cazip olduğunu düşünüyoruz. 2015 yılında Vakıfbank'ın net kârının yıldan yıla yüzde 2 artacağını, 2016 yılında ise yüzde 12 büyüme göstereceğini bekliyoruz. Bu açıdan, Vakıfbank takip ettiğimiz bankalar içerisinde kârlılık ivmesi yüksek olan bankalardan biri. Aktlf-pasif vade farkı rakiplerinin üzerinde olan Vakıfbank düşen faiz ortamında rakiplerine göre daha avantajlı gözüküyor."
şeker yatırım sabah yapılan banka hedef fiyat analizlerinde vakıfbank için 4,76 fiyat belirlemişti.. bu ne oluyor şimdi...
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (05:08)