Foto GaleriEkonomiİş Yatırım şirket değerlendirmeleri

İş Yatırım şirket değerlendirmeleri

9 / 9 İş Yatırım şirket değerlendirmeleri
12 Kasım 2013 - 16:38

KCHOL: SAT, YÜZDE 4 POTANSİYEL

KCHOL 3Ç13 Finansalları Net kar beklentileri astı. Koç Holding 3Ç13 finansallarında bizim beklentimiz 1,045mn TL ve piyasa beklentisi 952mn TL’nin üzerinde 1,202mn TL net kar açıkladı. Yapı Kredi Sigortanın hisse satısından elde edilen 412mn TL bir defalık gelir düzeltilerek bakıldıgında net kar 790mn TL seviyesine geliyor ve yıllık bazda %16, çeyreklik bazda %35 yükselise denk geliyor. Beklentilerimizden sapmanın temel nedeni Tüpras’ın tahminlerimizin üzerinde açıklanan ertelenmis vergi gelirleri olarak öne çıkıyor. Sirketin tüm istiraklerinin finansallarını daha önce açıklamıs olması ve açıklanan halka açık sirketlerin holding’in NAD’inin %94’lük kısmını olusturması nedeniyle sonuçların hisse fiyatında önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)