Temizlik kağıtları sektörünün önde gelen şirketi Europap Tezol
Kağıt'ın halka arzı için DenizYatırım liderliğinde 8-9-10 Eylül
tarihlerinde 13,87 TL fiyatla talep toplanacak. Europap Tezol Kağıt'ın
arz büyüklüğü ek satış hakkının tamamının kullanılması halinde 333
milyon TL olacak.
Bugüne kadar yatırımlarla büyüyen ve kurulduğu günden beri ihracat
kaslarını her geçen gün geliştiren, Türkiye temizlik kağıdı sektörünün
önde gelen şirketlerinden Europap Tezol Kağıt, Borsa İstanbul'da
(BİST) işlem görmeye hazırlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK)
onayının ardından 8-9-10 Eylül tarihlerinde pay başına 13,87 TL
fiyatla talep toplayacak olan Europap Tezol Kağıt, halka arzında hem
düşük tutarlı hem de yüksek tutarlı başvuruda bulunan yatırımcıları
gözetecek şekilde bir dağıtım sistemi uygulanacak. Yatırımcılar
Bireysel Yatırımcı Grubu'na 1.000 adet ve altında, Yüksek Başvurulu
Yatırımcı Grubu'na ise 1.001 adet ve üzerinde başvuru yaparak dahil
olabilecek. Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Bireysel Yatırımcı
grupları kendi içlerinde oransal dağıtıma tabi olacak. Halka arzın
%60'ının ayrıldığı Bireysel Yatırımcılar, talebin karşılanma oranı
açısından avantajlı olacak.
Bugüne kadar her yıl düzenli kar payı dağıtan Şirket, belirlediği
temettü politikasıyla halka arzdan sonra da kârını yatırımcılarla
paylaşmaya devam etmeyi hedefliyor.
Türkiye'de en çok ihracat yapan ilk 1.000 firma arasında yer alan ve
sadece saf selülozdan değil, aynı zamanda geri dönüşümlü kağıttan da
üretim yapabilen az sayıdaki şirketten biri olan Europap Tezol
Kağıt'ın halka arzına, Deniz Yatırım liderliğinde 33 aracı kurumdan
oluşan konsorsiyum aracılık edecek. Şirketin 100 milyon TL çıkarılmış
sermayesinin yüzde 20'si satışa sunulurken, ek satış hakkının
tamamının kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 24 olacak.
Europap Tezol Kağıt, halka arzın tamamlanmasının ardından "TEZOL"
işlem koduyla işlem görecek. Güçlü finansal yapıya sahip, yeni
yatırımları için harcadığı 46 milyon TL'ye karşın 25 milyon TL nakit
fazlası bulunan Europap Tezol Kağıt'ın halka arzdaki öncelikli
amaçları halka açık şirket statüsüyle uluslararası işbirliklerini
güçlendirmek ve mevcut kurumsallaşma sürecinin daha da
kuvvetlendirilmesi olarak öne çıkıyor.
Halka arz hisse dağıtım stratejisiyle fark yaratıyor
Europap Tezol Kağıt'ın halka arzında mükerrer tarama, oransal dağıtım
ve tahsisat grupları ile farklı bir strateji geliştirildi. Hem düşük
tutarlı hem de yüksek tutarlı başvuru yapan yatırımcıları gözetecek
şekilde dağıtım yapılacak.
Halka arzda aslan payı yüzde 90 ile yerli bireysel yatırımcılara,
yüzde 10'u yurtiçi kurumsal yatırımlara tahsis edilecek. Bireysel
yatırımcılara tahsis edilen payların dağılımı ise yüzde 60 bireysel
yatırımcılar ve yüzde 30 yüksek hacimli başvuru yapacak bireysel
yatırımcılar olarak belirlendi. 1.000 adet ve altında talebi olanlar
'Bireysel Yatırımcı', 1.001 adet ve üzerinde talebi olanlar 'Yüksek
Başvurulu Yatırımcı' olarak başvuracaklar. Buna göre halka arzda en
fazla pay, azami 1.000 adet başvuruda bulunacak yatırımcılara ayrıldı.
Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı Grupları yine kendi
içlerinde oransal dağıtıma tabi olacaklar. Her bir yatırımcının tek
bir başvuru hakkı olacak. Mükerrerlik (birden fazla talep) olması
halinde dağıtımda yatırımcının yalnızca en yüksek talebi dikkate
alınacak.
Payların Borsa'da işlem görmeye başlamasıyla birlikte de konsorsiyum
lideri Deniz Yatırım, 10 iş günü süreyle halka arz büyüklüğünün yüzde
40'ı kadar bir fon ile güçlü bir fiyat destekleme mekanizması olan
"Günlük Alım Emri" uygulamasını gerçekleştirecek. Bu kapsamda ek
satışın tamamının kullanılması halinde toplam 133 Milyon TL kaynak
kullanımda olacak.
Hedef: Yatırımcıya Düzenli Temettü
Europap Tezol Kağıt, temettü politikası uyarınca her yıl dağıtılabilir
karının asgari yüzde 30'unu nakit olmak üzere toplam yüzde 70'ini
yatırımcılarla paylaşmayı öngörüyor. Europap Tezol Kağıt Yönetim
Kurulu Başkanı Ersin Tezol, "1932 yılından bir başka deyişle yaklaşık
90 yıldan bu yana ticaretin içinde olan bir aileyiz. Temizlik
kağıtları sektöründe ise 2000 yılından beri faaliyet gösteriyoruz.
Yeni fabrika yatırımımızı hayata geçirme aşamasında olduğumuz bir
ortamda Borsa İstanbul'a gelerek kapılarımızı yeni yatırımcılara
açmaya kararı verdik. Her zaman yatırımlarla büyüdük. Artık yeni
ortaklarımız ile birlikte büyüyeceğiz. Halka arz öncesinde yıllardır
sürdürdüğümüz temettü dağıtma anlayışımızı, halka arzla devam
ettireceğiz. Buna ilişkin kar dağıtım politikamızı da oluşturduk.
Borsa İstanbul'un önemli temettü oyuncularından biri olmayı
hedefliyoruz" dedi ve şöyle devam etti: "Halka arz oranımız aslında
sembolik. Şirket'imizin nakit fazlası var, kaynak ihtiyacı da
bulunmuyor, kazandığımız para ile büyümeye devam ediyoruz. Halka açık
şirket statüsünde olmanın iş ve işbirliklerimize ivme kazandıracağına
ve global oyuncu olma hedefimize yüksek katkı sağlayacağına
inanıyoruz. Halka açılma ile kurumsallaşmada bir adım daha ileri
gideceğiz."
30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor
Rekabetin yoğun olduğu bir sektörde 20 yılda gerçekten çok önemli bir
yere geldiklerinin altını çizen Ersin Tezol, "Satış ve pazarlama
tarafında hem yurt dışı hem de yurt içi pazarlara hitap eden bir model
kurduk. Üretim tarafında hem geri dönüşümlü kâğıttan hem de selülozdan
üretim yapabilecek, yüksek verimliliğe sahip esnek bir teknolojiye
hakimiz. Hem kendi markamıza hem özel markalara üretim yapıyoruz.
Bugün hedefimiz öz markalı ürünlerimizin satış hacmi içerisindeki
payını artırmak" bilgisini verdi.
Şirketin devam eden yatırımlara rağmen net finansal borcu
bulunmadığını aksine nakit fazlası olduğunu ve üretiminin yaklaşık
yarısını 30'dan fazla ülkeye ihraç ettiğini vurgulayan Tezol, "2021
ilk yarısı itibariyle 12 aylık ciromuz 682 milyon TL. 150 milyon TL
kar ile kapattığımız bu dönemde FAVÖK'ümüz ise 159 milyon TL oldu.
Aynı dönemde sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 22 seviyesinde FAVÖK ve net
kar marjına ulaştık" dedi.
Europap Tezol Kağıt'ın ihracatçı bir firma olduğunun altını çizen
Tezol, "Satış politikası olarak yurt içi ve yurt dışı satış hacmimizi
miktarsal olarak kabaca yüzde 50-50 olarak dengelediğimiz bir strateji
ile ilerliyoruz. 30'u aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz. Dolayısıyla
bilançomuzun yapısı itibariyle döviz fazlamız var" diye konuştu.
Borsa İstanbul'a yeni bir temettü oyuncusu geliyor
Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman ise Europap Tezol Kağıt'ın,
borçsuz bir yapıya sahip olmasının yanı sıra istikarlı büyüme ve
karlılığa sahip bir şirket olduğunu söyledi. Akosman, halka arzı
takiben şirketin dağıtılabilir karının en az yüzde 30'unu nakit olmak
üzere, toplam yüzde 70'ini temettü olarak dağıtmayı planladığını
belirterek, "Şirket söz konusu temettü politikasıyla piyasalara ve
yatırımcılara önemli bir mesaj veriyor. Borsa İstanbul, Europap Tezol
Kağıt'ın halka arzı ile önemli bir temettü oyuncusu kazanacak" dedi.
Pandemi sürecinde 4. üretim tesisinin yatırımına başlandı
Türkiye'nin önde gelen temizlik kağıdı üreticilerinden Europap Tezol
Kağıt, 2020 yılı İSO 500 listesinde 439. sırada, Ege Bölgesi Sanayi
Odası tarafından yayımlanan 100 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde ise
37. sırada yer alıyor.
İzmir-Torbalı ve Mersin-Tarsus OSB'de bulunan 3 entegre kağıt üretim
tesisi ile yıllık 86 bin tonluk kağıt bobin kapasitesine sahip olan
Europap Tezol Kağıt'ın, ayrıca 15'i İzmir'de, 7'si Mersin'de olmak
üzere toplam 22 bitmiş ürün üretim hattı bulunuyor. Yüzde 100 iştiraki
TZE Global Dış Ticaret ise Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından
yayımlanan "İhracatta İlk 1.000 Firma" listesinde 2019 yılı itibarıyla
genel sıralamada 481., sektörel sıralamada ise 11. sırada yer alıyor.
Pandemi döneminde İzmir - Torbalı ve Mersin - Tarsus'ta toplam 60.702
m2 kapalı, 111.567 m2 açık alanda bulunan üç entegre kağıt üretim
tesisine ek olarak yeni bir yatırıma da başlayan Şirket, Mersin'de
dördüncü entegre üretim tesisi yatırımının 2022'de tamamlanması ile
yıllık 130.000 tonluk bir kağıt üretim kapasitesine sahip olacak.
Deniz Yatırım liderliğinde gerçekleşecek olan Europap Tezol Halka Arz
Konsorsiyum Üyeleri
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler
A.Ş., Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alnus Yatırım Menkul Değerler
A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ata Yatırım Menkul
Kıymetler A.Ş., Bizim Menkul Değerler A.Ş., Burgan Yatırım Menkul
Değerler A.Ş., Dinamik Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul
Kıymetler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Global Menkul
Değerler A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ICBC Turkey Yatırım
Menkul Değerler A.Ş., ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Işık Menkul
Değerler A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İntegral Yatırım
Menkul Değerler A.Ş., Marbaş Menkul Değerler A.Ş., Meksa Yatırım
Menkul Değerler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., OYAK
Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.,
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş., QNB Finans Yatırım Menkul Değerler
A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul
Değerler A.Ş., TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ünlü Menkul Değerler
A.Ş., Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul
Değerler A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
Tüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.