Kervan Gıda, ZPC Otmuchów ve iştiraki PWC Odra'nın çoğunluk hissesini satın almak için imza attı

Kervan Gıda, halka arz sonrası ilk yurt dışı hamlesini gerçekleştirdi.
Kurum, Polonya'nın önde gelen yumuşak şeker üreticilerinden ZPC
Otmuchów ve iştiraki PWC Odra'nın çoğunluk hissesini satın almak için
imza attı.

85 ülkeye ihracat yapan yumuşak şeker üreticisi Kervan Gıda, halka arz
sonrası açıkladığı global büyüme hedefleri kapsamında ilk adımını
attı. Geçtiğimiz aylarda halka arz gelirinin yüzde 55'i ile Avrupa'da
yeni bir yatırım / satın alım yapmayı planladıklarını ve bu konuda
çalışmaya başladıklarını duyuran kurum, arayışını tamamladı.

Kervan Gıda, yapılan detaylı görüşmeler kapsamında Polonya'nın önde
gelen yumuşak şeker üreticilerinden ZPC Otmuchów ve iştiraki PWC
Odra'yı bünyesine katmak üzere gerekli adımları attı.

Kurum iştiraki Kervan International AB aracılığıyla, Warsaw Equity
Management S.A. ("WEM") ve diğer ilişkili taraflar arasında ZPC
Otmuchów ve iştiraki PWC Odra'nın çoğunluk hisselerinin alımına
yönelik bir Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalandı.

Satın alma sürecini değerlendiren Kervan Gıda Satış ve Pazarlama Grup
Başkanı Oğuz Ay, "Şirketimiz, uzun vadeli büyüme stratejileri
doğrultusunda Avrupa Birliği sınırları içerisinde faaliyet gösteren
potansiyel hedef şirketlerin belirlenmesi hususunda KPMG Yönetim
Danışmanlığı A.Ş. ile finansal danışmanlık sözleşmesi imzalamıştı.
Coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalındaki Bebeto markamızın
konumunu güçlendirmek amacıyla yapılan araştırmalarımız nihai sonuca
ulaştı. Polonya'nın değerli kurumları ZPC Otmuchów ve ZPC Otmuchów'un
iştiraki PWC Odra'nın çoğunluk hisselerinin alımına yönelik bir Hisse
Satın Alma Sözleşmesi imzaladık" dedi.

Ana hissedar konumuna gelecek.

Kervan Gıda'nın edindiği hisseler vasıtasıyla ZPC Otmuchów'un ana
hissedarı konumuna geleceğine değinen Kervan Gıda Mali İşler Direktörü
Adem Demir, "Polonya menşeili yatırım fonu Warsaw Equity Management'ın
ZPC Otmuchów'daki (WSE:OTM) yüzde 64,36 ile yüzde 65,29 arasındaki
hissesini ve ZPC Otmuchów'un iştiraki PWC Odra'daki yüzde 26,95'lik
hissesini satın almak üzere hisse devir sözleşmesi imzaladık. ZPC
Otmuchów hisselerini 23,5 milyon Avro yüzde 100 şirket değeri
üzerinden satın alacağız. PWC Odra'nın ise yüzde 26,95'lik hisse
alımını 3,8 milyon Avro hisse değeri üzerinden gerçekleştireceğiz"
dedi.

Süreç 2021 ikinci çeyrekte tamamlanacak?

Sürecin 2021 ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanmasının
planlandığına değinen Oğuz Ay, "ZPC Otmuchów ve iştiraki PWC Odra,
Polonya'nın en eski ve önde gelen yumuşak şeker üreticileri arasında
yer alıyor. Satın alacağımız şirketlerin 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık
2019 tarihlerinde sonra eren mali dönemlerindeki konsolide net satış
gelirleri sırasıyla 50,4 milyon Avro ve 49,9 milyon Avro seviyesinde.
Şirketler, Polonya'da toplam dört fabrika ile yumuşak şeker,
çikolatalı marshmallow, bar, helva ve tuzlu atıştırmalıklar gibi
ürünlerin markalı ve fason üretimlerini yapıyor. Polonya'da yumuşak
şeker kategorisinde yüzde 38'lik üretici pazar payıyla lider durumda
bulunuyor. Özellikle büyük zincir mağazalar ve modern ticaret
kanallarında güçlü bir dağıtımı var. ZPC Otmuchów'un 600'den fazla
çalışanı bulunuyor. Avrupa'daki gücümüze güç katacak bu anlaşmadan
büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Gelecek planlarına da değinen Oğuz Ay, "Bu hamle sonrasında şirketin
karlılığına odaklanarak yumuşak şeker üretim kapasitemizin
artırılması, Kervan Gıda'nın know-how aktarımı ve teknik
yetkinlikleriyle birlikte operasyonel verimliliğin optimize edilmesi,
fabrika, makineler ve üretim hatlarının şirketimizin bölgesel üretim
planları ve gelecek stratejisi doğrultusunda düzenlenmesi
hedeflerimizden bazıları" diye konuştu. "Ayrıca markaların gelecek
stratejilerimize paralellik gösterecek şekilde Avrupa kanallarında
konumlandırılması bir diğer amacımız. ZPC Otmuchów ve PWC Odra'nın
üretim kapasitesi, dağıtım kanalları ve mevcut müşteri portföyü
vasıtasıyla yumuşak şeker üretiminde ve satışında önemli bölgesel
sinerjiler yakalamayı planlıyoruz" dedi.

"Yatırımlarımız devam edecek"

Kervan Gıda'nın topluma fayda sağlayan bir anlayışla, insanların
güvenle tüketeceği ürünler sunan yenilikçi bir gıda firması olma
misyonuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan Oğuz Ay, "Mükemmeli
arayan bir markayız. Güven, merak ve yenilik en önemli değerlerimiz
arasında yer alıyor. Bu değerler ışığında 2023 yılına kadar dünyada
kendi kategorimizde ilk beş firma arasına girmeyi hedefliyoruz. ZPC
Otmuchów ile operasyonel gücümüze güç katmayı arzu ediyoruz. Avrupa'da
üretim tesisi ile Avrupa Birliği vergi avantajlarından faydalanmak,
gelir kaynaklarımızı çeşitlendirmek, küresel seviyede marka
bilinilirliğini arttırmak diğer hedeflerimiz arasında. Yaptığımız yurt
içi yatırımlarımızla da Bebeto markamızla Türkiye'de pazar liderliğine
yükselmeyi planlıyoruz" dedi.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey